大角牛(王小燕 飾)與大家一起與牛魔王(沈達(dá)威 飾)等人作戰(zhàn)，卻不敵黑斗篷妖，精靈谷危急。精靈王子被大角牛舍身保護(hù)小飛俠(張欣 飾)的行為感動(dòng)，終于出手擊退了敵人。精靈王子向大家講述了自己拋棄和傷害朋友墨菊的往事，痛悔不已。墨菊來(lái)見(jiàn)蝙蝠魔(劉彬 飾)，表示愿意幫助他鍛造黑盔甲，條件是帶他去找精靈王子復(fù)仇。精靈王子向墨菊懺悔，對(duì)于他的進(jìn)攻毫不抵抗，身受重傷，只有如如水才能救他。大角牛陷入兩難。