贛南會(huì)議后，任弼時(shí)和王稼祥找毛澤東談話，毛澤東表示自己從來不逃避批評(píng)和反對(duì)的意見，這樣才會(huì)進(jìn)步。王稼祥還轉(zhuǎn)交周恩來(劉勁 飾)給毛澤東的翻譯后的馬克思主義著作，叮囑毛澤東要認(rèn)真地多讀讀。1931年11月，在江西瑞金召開的中華蘇維埃第一次全國(guó)代表大會(huì)上，宣告成立中華蘇維埃臨時(shí)中央政府。毛澤東當(dāng)選為主席，很快起草對(duì)日戰(zhàn)爭(zhēng)宣言，高舉起抗日的旗幟。周恩來激動(dòng)告訴毛澤東，中央很快要到蘇區(qū)來。毛澤東非常支持的，要他們多看看實(shí)際情況，多和農(nóng)民交朋友，這是二人第三次站在一起，只要中國(guó)革命到了生死存亡的緊要關(guān)頭，他們總是會(huì)堅(jiān)定地站在一起，毛澤東擔(dān)心又快要到緊要關(guān)頭。周恩來在周圍走了走，發(fā)現(xiàn)群眾發(fā)動(dòng)得很好。毛澤東沒想到還是周恩來了解自己，可即便如此，也有人在說他右傾，是機(jī)會(huì)主義。周恩來指出毛澤東就是霸蠻脾氣，但勸他可以發(fā)牢騷，還是要給自己留些轉(zhuǎn)圜的余地。毛澤東明確即便遭遇不公，也會(huì)堅(jiān)持走正確的革命道路，只要中國(guó)革命的成功，早已將個(gè)人名譽(yù)置之度外，同時(shí)還跟周恩來介紹蘇區(qū)的情況。周恩來見到張聞天(印小天 飾)和博古(左大建 飾)，原本想讓他們?nèi)タ纯疵珴蓶|，結(jié)果博古卻推辭，聲稱還有很多大事，到時(shí)再說。紅軍司令部，周恩來和朱德(王韋智 飾)、劉伯承(劉竹 飾)等人在商議戰(zhàn)事，明確紅軍離不開毛澤東，但要執(zhí)行正確的軍事路線。周恩來建議把毛澤東的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)說成是朱德的戰(zhàn)略方針，這樣其他人就無話可說。1933年3月，中國(guó)紅軍第四次反圍剿成功，大家不得不承認(rèn)毛澤東的戰(zhàn)略就是好。贛南會(huì)議后的寧都會(huì)議，對(duì)毛澤東戰(zhàn)略進(jìn)行的錯(cuò)誤的批評(píng)和指責(zé)，臨時(shí)中央以要毛澤東主持臨時(shí)中央政府工作的名義，將毛澤東調(diào)回后方，接著撤銷了毛澤東所擔(dān)任的紅一方面軍總政治委員的職務(wù)。毛澤東一邊養(yǎng)病，一邊調(diào)查研究，繼續(xù)為革命工作。蔣介石(王勁松 飾)發(fā)動(dòng)第五次圍剿，博古聲稱共產(chǎn)國(guó)際派來一位專家叫李德的國(guó)際友人，并且要求必須按照李德的戰(zhàn)術(shù)打仗。李德的戰(zhàn)術(shù)是陣地戰(zhàn)，讓戰(zhàn)士死守堡壘，可是戰(zhàn)士才守了一天，就有非常多的傷員，一天倒一片，一天埋一片。毛澤東看著這么多的傷員心痛不已，張聞天表示以前跟著毛澤東打，怎么打怎么贏，勸毛澤東得站出來說話。陳 賡也盼著毛澤東出來，毛澤東勸陳賡(姬他 飾)這個(gè)時(shí)候不要說這個(gè)話，萬一傳出去就連累了他。俞濟(jì)時(shí)向蔣介石匯報(bào)，湖南和廣東都在請(qǐng)餉，這些人見到錢就積極，否則就在磨洋工。蔣介石想著這個(gè)時(shí)候正需要他們決定就給他們，但等這段時(shí)間過了，他們?cè)趺闯赃M(jìn)去的，自己就讓他們?cè)趺赐禄貋?。李德辱罵紅軍是非常糟糕的軍隊(duì)，進(jìn)行的是非常糟糕的戰(zhàn)術(shù)，沒有完全執(zhí)行他的戰(zhàn)術(shù)。彭德懷實(shí)在是受不了，直接頂嘴，罵李德的戰(zhàn)術(shù)一開始就是錯(cuò)誤的，林彪也看不過去，自己雖支持短促突擊，但跟李德的短促突擊不一樣。周恩來沒想到隊(duì)伍每天傷亡數(shù)量那么多，博古認(rèn)為眼下沒有別的辦法，只能戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。周恩來問朱德，要是死守中央蘇區(qū)，最多能堅(jiān)持多久。朱德表示最多一個(gè)月，但已經(jīng)喪失了回旋余地，哪怕一個(gè)月之前想出這個(gè)戰(zhàn)略都還來得及。王稼祥指出六軍團(tuán)向西跟賀龍(王奕盛 飾)匯合，他們向西去轉(zhuǎn)移。1933年到1934年，蔣介石對(duì)中央蘇區(qū)發(fā)動(dòng)第五次圍剿，紅軍經(jīng)過一年奮戰(zhàn)，未能打破敵人的圍剿，被迫放棄中央根據(jù)地。蔣介石加緊對(duì)中央蘇區(qū)腹地的進(jìn)攻，紅軍已無再原地扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的可能。1934年10月10日晚，中央紅軍開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，踏上漫長(zhǎng)的轉(zhuǎn)移之路，開始世界歷史上前所未有的壯舉。