十八年后。何中余(張宇彤 飾)升任黃洲城剿匪司令。城里鼓樂喧天，熱鬧非凡。人群中，獨(dú)耳王(舒耀瑄 飾)為田飄云(孫鵬濱 飾)舉行成年禮，殺人見血，目標(biāo)鎖定何中余——獨(dú)耳王復(fù)仇計(jì)劃開始實(shí)施。田飄云大鬧黃洲城。何妻(李宜娟 飾)替夫婿何中余挨了田飄云的槍子。廝殺中，田飄云幸得禿狼(王大治 飾)拼死相救，僥幸逃脫。西安，五味堂，金郎中(蘇廷石 飾)神藥在手，生意興隆。小豹子(張陸 飾)不喜讀書，寧愿伴在金郎中左右唱藥。荷花(王茜華 飾)給金保國(李進(jìn)榮 飾)送飯，金保國正為戰(zhàn)事緊張，紡織廠的產(chǎn)品運(yùn)不出去而愁眉不展。暗戀保國的寶珠(折建霞 飾)亦來送飯，荷花無奈地走開。寶珠替保國出謀劃策，逗保國開心。荷花在窗外聽到兩人的笑聲，心里很不是滋味的離開。西安城進(jìn)步學(xué)生支持抗日，舉行示威游行，如煙是其中積極活躍的學(xué)生骨干。荷花看到大批軍警出動(dòng)，擔(dān)心如煙被抓，讓小豹子去把如煙找回家。街上游行隊(duì)伍被前來鎮(zhèn)壓的軍警沖散，如煙掩護(hù)同學(xué)逃跑，小豹子為救如煙受了傷。金興龍(孫大川 飾)在古董店給如煙買玉出來，