在一個月朗星稀的美好夜晚，湯姆踩著一個破鋁盆上，用手中的墩布劃著船，悠然自得地穿過海面，他自在悠哉的歌聲回蕩在夜空，多么美好的夜晚。這時(shí)候，小老鼠杰瑞也踩著茶杯手執(zhí)小勺從另一邊劃過來。可是他的歌聲并未持續(xù)多久，很快便成為湯姆的獵物。湯姆抓著杰瑞坐在一艘輪船的舷窗邊，將杰瑞投入杯中，順勢沖了一杯濃郁香甜的咖啡。正當(dāng)他要好好享受著手中的美味之時(shí)，一只毛茸茸的爪子從舷窗內(nèi)伸出，要走了湯姆的咖啡杯。這個后知后覺的過了好久才知道自己上了當(dāng)，于是沖進(jìn)輪船尋找小老鼠。自然而然，他將與搶走杰瑞的棕貓展開一場追逐戰(zhàn)。