公安部截獲了一封由北京發(fā)往臺灣的電報。公安部電訊部門根據(jù)電臺的訊號和波長，多番調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)這個電臺在解放前就已經(jīng)潛伏在北京，只是暫時沒法掌握具體位置。唯一知道的就是，此人每次發(fā)電報，都會挑釁般的用明碼打出發(fā)報人的代號：049。采購員之死，李榮(宋雷濤 飾)報案，發(fā)往臺灣的電報，以及這個神秘的代號049……這三起事件巧合般的發(fā)生在同一個時間段，又是主席即將訪蘇的敏感時段，使得案情呈現(xiàn)出重重迷霧，這讓專案組高度緊張起來。專案組決定對著三個線索三管齊下。張漢超(張晞臨 飾)負責調(diào)查李榮和他周邊出現(xiàn)的陌生人，楊誠(李乃文 飾)負責有嫌疑的環(huán)衛(wèi)工人王貴，李文蕾(胡丹丹 飾)負責繼續(xù)破譯電文。張漢超和楊誠根據(jù)李榮提供的線索調(diào)查，收集了在李榮家出現(xiàn)的各個陌生人面孔，準備找李榮核對。開槍假裝刺殺李榮的敵特石銳(孟飛 飾)此時正躲在李榮家，專案組拿著石銳畫像突然登門找李榮核實，石銳倉促下躲進了李榮房間的大衣柜，差點露出馬腳。李榮拒不承認見過石銳，反而故意指認了另一個人。張漢超在李榮這里沒有收獲，但是楊誠負責調(diào)查的環(huán)衛(wèi)工人王貴有了一些異常的舉動。為了調(diào)查出堵住采購員房間煙囪的那件衣服，專案組張貼了高價尋回衣物的告示。王貴看到高額的賞金動心了，他裝病不去上班，沒人時悄悄跑去埋藏衣服的田地里準備挖出衣物去換賞金。楊誠派人悄悄跟蹤環(huán)衛(wèi)工人王貴。在他挖出大衣的時候人贓俱獲。