梁啟超與蔡鍔(王志飛 飾)（王志飛 飾）會面，說了袁世凱(梁冠華 飾)（梁冠華 飾）想拉攏自己的事情，并了解了林鑒秋(李玥 飾)（李?飾）與蔡鍔的淵源。袁世凱聽信旁人自己是真龍的讒言，內(nèi)心竊喜。日本駐華公使日置益求見袁世凱，表明要支持袁世凱稱帝，并要袁世凱簽一份所謂的友好協(xié)議，袁世凱大怒。木村找汪聰打探消息，汪聰向林鑒秋打探袁瑛的消息。蔡鍔去經(jīng)界局上班，袁世凱要蔡鍔和楊百里去打探日本人提出二十一條的有關(guān)情況。楊度(尹國華 飾)在街上看到民眾和學(xué)生一致反對簽署二十一條，決定和蔡鍔一同說服袁世凱拒絕簽署。友賀要木村除掉蔡鍔，蔡鍔責(zé)備楊度言而無信，楊度請蔡鍔喝酒來緩和