根據(jù)胡主任送來的日軍尸體化驗(yàn)報(bào)告和密件，張書記證實(shí)了他對陳元地(王學(xué)兵 飾)的考察，并發(fā)展陳元地為將“神箭行動(dòng)”的成員。他告訴陳元地，潛伏特務(wù)伙同白猿設(shè)計(jì)了“天狼行動(dòng)”，想找到穆家老庫，利用寶庫內(nèi)日本人遺留下的致命殺傷性化學(xué)武器，在國慶一周年的關(guān)鍵時(shí)刻搞大破壞。土匪找到了孔雀，她竟然和白猿有關(guān)系，土匪準(zhǔn)備火燒糧倉，并讓孔雀把陳元地引到糧倉。