茶茶失聲了，戴天明(李瀚均 飾)把她接到家里療養(yǎng)，但夜里茶茶卻要殺了戴天明。戴天明這才知道不死鳥就是茶茶的父親。秦慕瑤(李婉僮 飾)和風信子老三碰面，老三告訴她不死鳥死了，通過分析感覺到可能那云飛(姚剛 飾)出了問題。老三和那云飛用電臺通信，那云飛約老三見面。尚九城派特務(wù)到那云飛和老三約好得地方等候準備抓人，但最后老三并沒去。由于被禁止演出，勞軍團拿不到酬勞，慕瑤提議給老百姓演出。在尚九城的恐嚇之下，那云飛終于出賣了慕瑤。尚九城打算暫時不抓慕瑤，先搜集證據(jù)好將地下組織一網(wǎng)打盡。勞軍團排練話劇準備演出，天明前去用暗語尋找風鳥未果。