后臺，侯老板吸大煙被商細蕊(尹正 飾)阻止，攀談下原來侯老板和商細蕊的爹是舊相識。商細蕊和侯老板的戲，贏得滿堂喝彩，不料老福晉(米雪 飾)卻因聽到《搜孤救孤》而突然精神失常。戲后，商細蕊對老福晉感到好奇，侯老板因此邀請商細蕊明日去他府上詳談。程美心(劉敏 飾)把曹司令(黑子 飾)身邊有個日本醫(yī)生的事情告訴了程鳳臺(黃曉明 飾)，也開始后悔逼程鳳臺和曹家做軍火生意。商細蕊去到侯老板家，侯老板給商細蕊講述了老福晉忠義兩難全的陳年往事。商細蕊想把這個故事編成戲唱，但杜七(李澤鋒 飾)覺得侯老板說的都是胡言亂語不想寫，兩人因此鬧翻。在商細蕊的提點下，程鳳臺去到曹司令府，親口詢問曹司令是否親日，曹司令矢口否認。程鳳臺看出曹司令在撒謊，馬上回貨運行停了曹司令的貨。曹貴修(唐曾 飾)找到了程鳳臺，幫他出了主意。曹貴修讓程鳳臺說出曹司令軍火倉庫的位置，然后他去暗度陳倉。這樣程鳳臺既不用得罪曹司令，軍火也不會落入日本人之手。貝勒爺答應把王府戲樓賣給程鳳臺，商細蕊得知后興奮不已。杜七也因眼光高看不上其他的名角兒，最后還是答應幫商細蕊寫戲。冬去春來，商細蕊和程鳳臺的戲樓終于開張了。