半年前鄭國大將軍蔡充帶兵偷襲九龍跟部落，以致酋長川烏身中毒箭，而護衛(wèi)黃連(李沖 飾)、黃芩用白茅根為川烏解毒，恰恰兩毒相克使川烏的病情更嚴重。狗寶表示毒性已經(jīng)深入骨髓，無法治療。黃連恐嚇狗寶九龍跟是個吃人的部落，并把狗寶和丁香吊起來逼狗寶救川烏。而此時蔡充聽聞川烏病入膏肓，趁其不備，帶兵攻打九龍跟，狗寶丁香趁亂逃走。鄭國官兵人多勢眾，川烏境況十分危險。天性善良的狗寶、丁香不忍心讓川烏死于鄭國官兵劍下。丁香假裝迷路，色誘官兵向他們問路，把好色的官兵一舉殲滅。鄭國的官兵窮追不舍，狗寶丁香無奈之下帶川烏逃往死亡谷。九龍跟的公主紫蘇(張馨心 飾)剛剛回來，卻看到國破家亡的慘敗景象，父親川烏也不知所蹤，紫蘇心如刀絞，但不忘國恨機智火燒鄭國人糧草。糧草被燒，鄭國太子姬良(李立 飾)十分生氣，并且意圖早日拿下九龍跟，親自運送糧草援助蔡充的軍隊，但是又擔心半夏(郭珍霓 飾)會趁機刺殺姬乙(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)，便把半夏一起帶走。川烏經(jīng)過狗寶的治療病情有所好轉，川烏狗寶丁香三人正準備分手，各走各路，卻遇上前來搜查的官兵。三人被抓，丁香樂觀相信這次仍可以逃走。姬良派半夏說服川烏歸順鄭國，半夏表明自己同樣憎恨鄭軍勸川烏忍讓一時，川烏表示同意，姬良也答應放了狗寶和丁香。川烏假裝投降，與鄭國交好。同時，九龍跟部落的人正在襲擊鄭國東南西北四大軍營，黃連也在不遠處放箭偷襲姬良，黨參(李陽 飾)及時為姬良擋箭。兩軍大打出手，兵戎相見，九龍跟部落不敵，半夏勸黃連救走川烏，川烏、黃連等人迅速撤退。姬良得知軍營遇襲，十分憤怒，表示不會放過九龍跟部落，并調(diào)遣隊伍追擊。狗寶和丁香還未走遠，發(fā)現(xiàn)川烏已經(jīng)逃出了鄭營，但是鄭軍緊緊追擊。狗寶放心不下，追隨著川烏。川烏為了躲避姬良的追擊，躲進了孔雀谷。