國民黨內(nèi)反共勢力甚囂塵上，邱元谷(姚剛 飾)拿著委員長的命令如尚方寶劍一般，警告魏總司令，反共才是重任，必須遏制共產(chǎn)黨！會后，還把委員長寫的親筆信交給魏總司令。邱元谷命令魏總指揮(劉小寧 飾)，立即下達(dá)命令進(jìn)入各個(gè)部隊(duì)清查共產(chǎn)黨。魏總指揮只好遵命。邱元谷終于得到許可與日軍簽訂反共協(xié)議。姜雅真(秦海璐 飾)接到電報(bào)，簡直不敢相信自己的眼睛，如此堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)士，卻流下了倍感恥辱的眼淚，罵了聲“民族敗類”，她堅(jiān)決反對把反共協(xié)議的電文交給杵村久藏(項(xiàng)斌 飾)，付洋(辛柏青 飾)努力勸導(dǎo)，最終不得不按付洋指示轉(zhuǎn)告杵村久藏，并以邱元谷代表的身份簽訂了協(xié)議，內(nèi)心十分痛苦。邱元谷在中條山得勢，提出強(qiáng)化對游擊縱隊(duì)中共產(chǎn)黨勢力的限制，魏總指揮不得不屈服，賦予葉賢之(桑茗勝 飾)很大權(quán)限。