瞿任秋生命垂危之時，向何文清(于波 飾)說出自己此行目的，托他去拿所藏的密碼本交予省委秘書長林伯之。面對將死的恩師加仇人，何文清一時不知如何是好。十五年前，范榮南(劉德凱 飾)與何父定下一樁娃娃親。當他把在法國讀書的范鳳瑾(吳千語 飾)“騙”回來完婚，遭到女兒強烈反對。范鳳瑾趁與何文清置辦禮服時，欲逃往學友耿家勛家。行動隊長于鷹等人奉命監(jiān)視何文清，見范鳳瑾鬼祟離開，以為她與“船長”有牽連，連忙跟了上去。跟蹤的尾巴被引走，何文清趕緊去寺廟尋找密碼本，但他發(fā)現(xiàn)自己又被自己的黃埔同窗譚東保(劉勃君 飾)盯梢。聽聞瞿任秋一案的細節(jié)，楊義軒(高曙光 飾)多少對何文清產(chǎn)生了懷疑，就把他找來面談。副官譚東保與上司唱雙簧，何文清在老師與同窗的兩面夾攻下，好歹闖過一關(guān)。何文清利用自家商業(yè)電臺向蘇區(qū)報告“船長”犧牲的消息，可擺弄了半天也沒弄明白如何發(fā)送加密電報，而組織上以為“船長”勝利登陸鷺島，則向他下達了新的任務(wù)。