齊拉拉(李添諾 飾)獨(dú)自去找馬老五，聲稱自己是保定老榮門的，還有一個(gè)身份是保密局保定情報(bào)站的上尉專員，向他打聽段飛鵬(國永振 飾)的下落。馬老五稱段飛鵬是通緝要犯，自己才不認(rèn)識(shí)他，情緒激動(dòng)羊癲瘋發(fā)作口吐白沫。齊拉拉想要撬開馬老五的嘴救人，情急之下拿起桌上的刀。結(jié)果馬老五的手下誤會(huì)齊拉拉要?dú)⒘笋R老五，一行人追著齊拉拉跑。不成想走到一半碰到外三分局的公安在抓人，齊拉拉被誤會(huì)是特務(wù)被抓了。齊拉拉被審問，介紹自己是市局的偵查員，領(lǐng)導(dǎo)是鄭朝陽(張譯 飾)。外三分局的公安不相信，他們可是聽馬老五說齊拉拉是保定保密局的，這樣就是打進(jìn)他們內(nèi)部的特務(wù)。郝平川(張念驊 飾)(張雋溢 飾)聞?dòng)嵢ネ馊志诸I(lǐng)人，局長(zhǎng)要郝平川回去好好教育齊拉拉，怎么能用自己畫的假證件就想要去釣魚，簡(jiǎn)直就是亂彈琴。不過齊拉拉歪打正著讓馬老五暴露了身份。郝平川領(lǐng)齊拉拉回局里，路上還開玩笑問齊拉拉不會(huì)真是保密局的，齊拉拉聽了著急了。從馬老五家搜出兩公斤TNT黃色炸藥，前天馬老五主動(dòng)向外三分局投誠，交代說段飛鵬強(qiáng)迫他當(dāng)特務(wù)，給了他武器和炸藥，說是有人會(huì)來取，昨天馬老五收到一封信，信中說會(huì)有一個(gè)自稱保定的人來找他，可以按照這個(gè)人的要求去做，結(jié)果馬老五等來的卻是齊拉拉。郝平川提起白玲(潘之琳 飾)說過太多巧合的東西很有可能是人為設(shè)計(jì)，馬老五前腳收到信，齊拉拉后腳就上門。不過齊拉拉要去之前跟多門(高亮 飾)說過，如果齊拉拉是特務(wù)，不可能這么輕易就把消息透露，所以齊拉拉很有可能是被人陷害的。郝平川又說了另外一種可能，就是齊拉拉上門取炸藥，發(fā)現(xiàn)馬老五投誠了，兩人爭(zhēng)執(zhí)中馬老五的羊癲瘋發(fā)作，齊拉拉就想殺人滅口，所以郝平川決定去好好調(diào)查。小東西(夏夢(mèng) 飾)給齊拉拉做了蟹黃豆腐，還給齊拉拉唱小曲。齊拉拉心情特別好，意猶未盡地唱著歌離開，走到胡同口被人綁架。一位自稱是保密局北平行動(dòng)小組的負(fù)責(zé)人拿了兩條小黃魚要齊拉拉做內(nèi)應(yīng)，因?yàn)辇R拉拉是鄭朝陽身邊的紅人，要齊拉拉告知鄭朝陽的一舉一動(dòng)。負(fù)責(zé)人還說不會(huì)讓齊拉拉一個(gè)人，還綁了宗向方(王驍 飾)跟他一起。齊拉拉不肯就范，負(fù)責(zé)人故意讓人將宗向方帶出去斃了。齊拉拉聽到槍響的時(shí)候，誓要跟這些保密局的人同歸于盡。這時(shí)郝平川出現(xiàn)，原來這一切都是郝平川設(shè)計(jì)的，要檢驗(yàn)齊拉拉到底是不是特務(wù)，這么一測(cè)試發(fā)現(xiàn)齊拉拉是個(gè)好同志，但宗向方就表現(xiàn)得比較緊張。段飛鵬向鄭朝山(趙立新 飾)(黃志忠 飾)匯報(bào)，馬老五反水，他們派去取炸藥的人全被抓了。鄭朝山必須要馬老五付出代價(jià)，如今他們存在金城咖啡館的東西拿不出來，當(dāng)務(wù)之急是趕緊搞到炸藥。段飛鵬提起喬杉(榮飛 飾)之前鼓搗過炸藥，所以鄭朝山要安排喬杉撤離。段飛鵬擔(dān)心喬杉一直被警察盯著，撤離會(huì)很困難。鄭朝山讓段飛鵬不要擔(dān)心，他會(huì)想辦法的。代數(shù)理和小李一直在跟蹤喬杉，結(jié)果跟丟了。代數(shù)理抓到富源車行拉車的吳文，吳文交代說他跟喬杉根本就不認(rèn)識(shí)，只是拉過喬杉幾回，不知道喬杉是特務(wù)，喬彬是利用跟吳文換衣服離開北平。代數(shù)理跟丟了喬杉，因此主動(dòng)請(qǐng)求處分。鄭朝陽表示人跑了所有人都有責(zé)任。郝平川知道后稱多門要負(fù)主要責(zé)任，他一直對(duì)這些留用舊警有成見，認(rèn)為他們靠不住。正好這時(shí)多門來報(bào)虎坊橋14號(hào)發(fā)生一起命案，死了兩人。鄭朝陽一行前往案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，宗向方分析門栓沒有破壞的痕跡，死者沒有防備，應(yīng)該是熟人作案。鄭朝陽看到死者又是被一刀割喉斃命，而刀口跟萬林生(曹凱 飾)和袁碩(門東毅 飾)以及是衛(wèi)孝杰是一模一樣。還有一名死者是馬老五，郝平川根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)分析兇手個(gè)子不高，而他在四天前剛向外三分局自首交出炸藥和武器，而炸藥是段飛鵬給的，因此懷疑是段飛鵬殺的馬老五。宗向方對(duì)此闡述了不同的意見，鄭朝陽讓他們把尸體拉回去再仔細(xì)查查。