由于國共合作的破裂，汪精衛(wèi)下令清除共產(chǎn)黨。會議上聽從葉劍英的建議，張發(fā)奎決定回到廣州休養(yǎng)生息。張發(fā)奎表面上放走學(xué)生，暗地里卻痛下殺手，取出之而后快。他借朱培德的手鏟除隊伍中的親共份子，王潤生和何必富僥幸逃過一死，決定重新回到部隊。而重新歸隊的何，王二人聽了公今壽(楊爍 飾)的分析，才知道這是張發(fā)奎一箭雙雕的陰謀。此時傳令兵匆匆趕來，叫走了張公儀(馬躍 飾)。