梁守道借著劉五前往北京巴結(jié)陳建章，趁機(jī)恐嚇霍喻智，威逼霍喻智寫(xiě)下與秋香(海陸 飾)的奸情實(shí)錄。以此為柄，以便日后要挾。復(fù)雜的政治格局和混亂的政客政黨，讓劉五感到力不從心。他像抓救命稻草一樣，抓住陳建章不放。在兩三次的會(huì)見(jiàn)中，陳建章對(duì)不僅美艷迷人而且還高潔孤傲和聰明能干的凌云(丁莉 飾)產(chǎn)生了濃厚興趣，流露出讓劉五割?lèi)?ài)之意，劉五不動(dòng)聲色。劉五回到西安，感到局面失控，這使劉五處于一個(gè)既危險(xiǎn)又無(wú)奈的局面。凌云和劉五、梁守道、吳玉堂共商改造哥老會(huì)之計(jì)，梁、吳贊成袁世凱強(qiáng)制取締的辦法，張一文(王烈 飾)、劉五、凌云決定迅速改造，給予出路，使其融入社會(huì)。董緒年會(huì)見(jiàn)了劉五，坦誠(chéng)地指出，解散哥老會(huì)，就是劉五自取滅亡，要?jiǎng)⑽逯?jǐn)慎從事。無(wú)奈之下，蘇炳義、董緒年為求自保開(kāi)始尋找武功高手和江湖死命之士，密謀刺殺劉五，制止解散哥老會(huì)。卻找到太白山堂的隱藏的高手丑娃……