阿桑娜(張逗逗 飾)動了惻隱之心，放走了陳功良。高達祥跟陳功良設(shè)法從阿桑娜那里的來一些情報。阿桑娜告知陳功良，紅軍即將來到崖口，陳功良請示帶著人馬前去崖口，先干掉常龍(郭廣平 飾)小分隊，以此戴罪立功，結(jié)果被常龍設(shè)計使得其在崖口遭機槍誤殺。

另一方面，一支國軍小分隊和紅軍小隊遭遇，國軍陷入埋伏，全軍覆沒。董岳得知情況，暴跳如雷，加緊追擊。高達祥包圍了照相館，未搜到常龍等人，正要帶走傅珺秋之時，王耀祖登門為傅珺秋解圍，王耀祖向傅珺秋示好，表示自己會盡力幫助她。

董岳直接聯(lián)系周秉烈，督促追繳紅軍，周秉烈借機敲詐軍火補給。這時，劉老炮來到周府送戲單，意外獲悉送來軍火的消息。