紙條上寫著晚上向天(蒲巴甲 飾)夜探督軍府，要知夏三人配合。晚上，在眾人的配合下，向天終于見到了沈虎(湯鎮(zhèn)宗 飾)，兩人推心置腹聊起了當(dāng)年沈虎弒兄篡位的真相，沈虎終于承認(rèn)是他的欲望驅(qū)使他殺死了向天的父親。沈虎要向天為父報(bào)仇，向天卻只是割斷了沈虎的衣袍。向天說沈虎的一念之差改變了所有人的命運(yùn)，他這么做是要終結(jié)上一代的恩怨，沈虎坦誠(chéng)終于可以放心地把知夏交托給他。

于青斌 飾)(于清斌 飾)指揮軍隊(duì)要攻打青峰山向天的駐地，沈虎為了讓龍?zhí)鞚傻挠?jì)劃泡湯，自己服毒自盡。臨死前，沈虎詢問玉融(王春妹 飾)為什么當(dāng)年選的是遲瑞(朱一龍 飾)的父親而不是他，玉融告訴他，其實(shí)當(dāng)年她看上是沈虎。沈虎聽后含笑而終，龍?zhí)鞚晒ゴ蚯喾迳降挠?jì)劃只能延后。

沈虎出殯當(dāng)日，向天和遲瑞聯(lián)手布下圈套，龍?zhí)鞚芍杏?jì)，只能抓了凌雪和知夏逃亡。知夏被掉在懸崖上，龍?zhí)鞚梢呀?jīng)喪心病狂，他要向天遲瑞徒手對(duì)付一百名自己的死忠。眾人在懸崖上大戰(zhàn)，龍?zhí)鞚筛顢嗬K子，向天為救知夏，只能用牙咬住繩子，龍?zhí)鞚梢獨(dú)⑾蛱?，凌雪關(guān)鍵時(shí)刻一槍打死了龍?zhí)鞚伞?/p>

懸崖上，遲瑞拉著向天，向天拽著知夏的繩子，知夏不忍向天遲瑞為了救自己而犧牲，毅然解脫繩索，落入深淵。

五年后，遲瑞成了新任督軍。向天五年來一直在尋找知夏的下落，卻一無所獲。懸崖上，向天癡癡地等待著知夏的出現(xiàn)……