秦川(傅程鵬 飾)和星野千里(胡亞捷 飾)、田海濤(楊軍 飾)一同與特工總部的胡先生和胡太太會面。胡太太認出秦川，說當年給秦川做過煤，并且聊了一些舊事。星野在聊天時，不忘說起曹三白(李洪濤 飾)壞話，然后似是故意地說起曹三白與胡太太的表親關系。胡太太立刻與曹三白劃清界線，并表示了胡先生與自己的忠心。聊著聊著，也說到了當年南京火車站的事。星野說多謝那時還是復興社的秦川，念在了二人的師徒關系從而放掉了自己。田海濤聽了，知道了當年是秦川放掉日軍的，表示對秦川的佩服。而秦川與星野一行在與胡先生會面的地方，被沈若寒(李澤鋒 飾)看見了，沈若寒告訴夏嵐(周麗淇 飾)，說看見了一個很像秦川的人。夏嵐當作秦川是死了的，但是因為沈若寒的話仍然抱有希望，無奈到了他們會面的地方，秦川已經(jīng)上車了。苦命鴛鴦再次擦肩而過。而剛才飯局上的一出，星野是故意告訴其他人的，目的為了讓大家認為當年是秦川幫他脫的身，這樣可以令秦川在其他人眼中對國家的忠誠度大打折扣，也斷了秦川后路。星野任命秦川為情報二課課長，并交待秦川第一項任務，而當秦川在任務中與人周旋之時，星野出現(xiàn)。原來又是一個試驗秦川的局。而星野千里的妹妹美和也是星野的一名得力助手，星野根據(jù)從美和那里得來的情報，得知重慶政府正要與美國空軍的陳納德談判籌備建立中國空軍的事，星野故此安排秦川殺掉陳納德的談判代表麥克嚴，并嫁禍到軍統(tǒng)頭上。秦川收到任務后回到住處，不料遭到軍統(tǒng)的人埋伏，最后被帶到曹三白面前。多年不見，曹三白假惺惺與秦川寒暄幾句，便提出目的，希望秦川成為軍統(tǒng)潛伏在梅機關的間諜。