“開城三劍”之一的趙天虎也是一員虎將，由于性格原因，對江武(申軍誼 飾)一直不服，對領導重視江武也是不以為然。接下來偵察的一起販毒案中，他不讓江武參與，帶領郝樹(齊志 飾)(林志謙 飾)和冠軍將一名大毒販緝拿歸案，因此而立功受獎，趙天虎很是得意。趙天虎跟區(qū)委的一位丁區(qū)長關系密切。他自己生活中最不如意的地方，是一直沒能生個孩子。公安局追查謝元泰的下落，得到的消息是謝元泰已經自殺。實際情況是張子賢(韓青 飾)因詐騙罪在警方通緝的壓力下，殺了一個與他面貌相似的青年，用炸藥炸毀了該人的尸體，他自己畏罪潛回開城繼續(xù)犯案。從黃大康(方子哥 飾)那里出來后，他們設計了一出黑吃黑的戲，想弄點錢還黃大康，結果被黃大康的手下六子識破。張子賢大丟其臉。電廠工人杜衛(wèi)可跟何必(王偉光 飾)張子賢是難兄難弟。杜衛(wèi)可家里有人生病，找何必設法弄錢。倆人計劃炸警車搶槍之后作大案。他們準備了炸藥雷管，蹲在某個路口等著警車路過。張子賢得知事情始末后大驚……