日本大佐接到手下特工人員情報(bào)，刺殺國民黨部長果中平的行動(dòng)失敗了。其實(shí)，刺殺果部長并非大佐的真實(shí)意圖，他只是借由此事逼果部長對(duì)戴林的復(fù)興社動(dòng)手，這個(gè)目的達(dá)到了。他的手下還向他提到了李華英(王志飛 飾)，大佐覺得李華英在凱越公司，身份特殊，倒可以為他們所用。此時(shí)的董仁(張笑君 飾)向果部長提出應(yīng)徹查李華英，果部長倒認(rèn)為把李華英放進(jìn)魚龍混雜的凱越公司，如果他真的是共產(chǎn)黨，早晚會(huì)自己暴露的。

再說李華英在凱越公司被潘恩任命為中國事務(wù)部經(jīng)理，美國職員哈勃不理解也不服氣。李華英找哈勃詢問貨物之事，為什么他的貨一樣都不給發(fā)呢？哈勃卻說買家不給貨款，所以才不供貨。李華英的手下于未忱很是精通其中關(guān)節(jié)，向李華英提出建議，繞過哈勃，自己組織貨源。李華英去見老陳，提到嚴(yán)天業(yè)對(duì)他已有懷疑。董仁接到漢口打來的一個(gè)電話，便向嚴(yán)天業(yè)問是誰派人去提蔡孟臻的資料了，嚴(yán)天業(yè)承認(rèn)是他，并向董仁說出了他懷疑李華英就是中共特派員老魚。董仁約來李華英吃飯，說他有一批云錦在二一一軍的轄區(qū)閘北工廠，他想讓李華英幫他出面去與軍方交涉。李華英與老陳商量，認(rèn)為這是董仁在試探，不拋出點(diǎn)魚餌，李華英的工作會(huì)不利。便決定由李華英親口把石友三反蔣的情報(bào)透露給董仁，董仁得到消息后馬上重視起來，事關(guān)重大，他要李華英一起去南京見見果部長。

老陳急忙忙地來見李華英，說李華英在漢口吃飯時(shí)把指紋留在了餐具上，嚴(yán)天業(yè)的手下已經(jīng)拿到正在往回趕的路上，他雖然已經(jīng)派人中途攔截了，但沒有成功的把握，所以要李華英做好撤離的準(zhǔn)備。李華英剛來還沒有展開工作，哪里愿意走呢？但此時(shí)，他們也只能盼望攔截指紋文件的人能成功。那石友三因反叛南京，手下的五萬大軍一夜之間便被擊潰，董仁在與李華英的慶祝宴上提出了興辦社團(tuán)的事，并邀請(qǐng)李華英加入，李華英似乎高興地說，容他考慮考慮。李華英在約付靈山見面后，向他提到了董仁邀他加入社團(tuán)的事，付靈山勸李華英加入戴林的復(fù)興社，還說黨務(wù)調(diào)查科的那一套早已過時(shí)了。

李華英不置可否，把董仁找到老魚的線索的事透露給了付靈山。付靈山馬上派人去火車上把已經(jīng)被地下黨掉了包的指紋文件給截了下來，見到只是一份指紋，也不知道能做何用，付靈山便把人給放了。董仁知道這事后，從此懷疑嚴(yán)天業(yè)勾結(jié)了復(fù)興社。因?yàn)檫B嚴(yán)天業(yè)也不可信，董仁更想勸李華英來幫他。董仁取到李華英留在杯子上的指紋，拿去與漢口取來的比對(duì)一下，完全不同，不是一個(gè)人的。董仁不再懷疑李華英的身份，但嚴(yán)天業(yè)卻不信，仍派手下林金生去查李華英。李華英答應(yīng)董仁加入他的社團(tuán)后，董仁很高興，把明熹(屈玥 飾)介紹給李華英，說他們倆日后就是工作搭檔了。李華英向上級(jí)反應(yīng)了董仁利用明熹監(jiān)視自己的事，上級(jí)指示李華英將計(jì)就計(jì)，反過來利用明熹也多方了解董仁。嚴(yán)天業(yè)在吃包子時(shí)發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁，叫來伙計(jì)，逼他吃下了包子，不久，那家伙就中毒死了。嚴(yán)天業(yè)勃然大怒，把包子鋪的所有人都抓了起來，一個(gè)一個(gè)地過堂是時(shí)，掌柜的沒有抗得住酷刑死了。嚴(yán)天業(yè)派人死死地盯緊李華英。李華英出門見有人監(jiān)視他，他索性坐進(jìn)車?yán)镒寖扇藥苯尤ヒ姸剩尪式o他個(gè)說法。