蓉直認(rèn)對曉有意，曉不知如何是好。香用簫聲引曉回來，郎欲下手之際，香倒戈相向，打傷郎，與曉離開。香施連心術(shù)，蓉?zé)o法下手。蓉探聽之下，知曉已有一訂了親的妻子秀，蓉趁機(jī)勾引曉。蓉師兄魁到客棧，蓉為調(diào)開香，叫魁送香回鄉(xiāng)，曉黯然答應(yīng)。原來魁乃大食鬼化身，香反擊，逃回找曉。蓉將香贈予曉之香囊破法，套問大手印經(jīng)下落。香偷偷叫醒曉，在蓉房外偷看，見一骷髏骨在畫人皮面具。