1939年春內(nèi)蒙拉爾，中共黨員、蘇軍遠東情報局上校情報官蘇文(張子健 飾)執(zhí)行“尖刀行動”，把價值連城的密碼機送到日軍手中，經(jīng)過處理的情報也送給敵人，讓敵人產(chǎn)生信任和依賴，在關(guān)鍵時刻供給敵人一份假情報，使密碼機發(fā)揮極致作用，給敵人致命一擊！蘇文按照計劃被捕，但拒不交出密鑰，他的日本士官學(xué)校同學(xué)佐佐木(張帆 飾)特務(wù)機關(guān)長，將蘇文的“妻子”費麗莎醫(yī)生綁架，逼迫蘇文就范。此時，闊別15年蘇文的妻子敖梅(劉威葳 飾)意外出現(xiàn)，打亂了布局，費麗莎剛愎自用被敵人利用，幾乎毀掉了整個行動計劃，更可怕的是佐佐木通過蛛絲馬跡，幾乎猜到了真相，抓捕了地下黨關(guān)鍵人物及費麗莎和蘇文的女兒卓雅，用幾個人的性命對蘇文進行脅迫。最終，蘇文斗智斗勇利用敖梅這個“局外人”完成了任務(wù)，粉碎了敵人重大陰謀。