一天，天晴學園教職員室收到一封傳真，竟然是自殺預告，上面寫著要在兩天后在校內自殺，引起教職員的恐慌。教務主任立刻指示老師們利用出路指導個別面談的機會，看看是哪位同學發(fā)出危險信號，好及時制止。

老師們雖全力設法找出這名學生，卻遲遲沒有結果。就在此時又收到了第二封預告信，指出自己暗戀學校的N老師，但因N老師對自己很冷淡，所以決定自殺。老師們猜測這位N老師就是NAOMI，但仍無法鎖定這位學生身分，只推測應該是男學生。

就在這時候，甲斐告訴直海，說她班上的佐伯明日香從高一開始，考試就一直交白卷，能否升上三年級都是問題。但因明日香的父母是知名音樂家，長年住在國外，只留她獨自一人住在飯店里，所以她本人毫不在乎能否繼續(xù)升學。甲斐并決定如果她再交白卷，就要勸她自動退學。

直海在偶然機會中發(fā)現(xiàn)明日香很喜歡以前的同班同學岡田，于是她要明日香補考她的家庭科，考題就是跟岡田告白。明日香拒絕，直海竟然當場示范給她看，并吻了岡田。女老師公然主動親吻男學生的舉動讓校內一片嘩然，也讓明日香很生氣…