山田龍明白了通過使用接吻可以復制魔女的能力，為了尋找著魔女，成為超自然現(xiàn)象研究部的一員。然而期間糟糕的是，決定著山田是否升級的補習和考試迫近了。山田圖謀著和上次一樣與白石交換通過補考，但遭到其“自力更生突破唄”的拒絕，無奈之下接受補習。補習課上，山田對斜前面坐著的大冢芽子的樣子有些在意。芽子在教科書下暗藏了素描本，從剛才開始就一直描繪著什么。補習課結束后山田說著“讓我看看”隨便取閱芽子的素描簿。看到描繪了漂亮漫畫的作品后，不禁無意識地說出“下次再畫的話讓我看見吧”，突然之間就被芽子親吻了?！爸皇切⌒』囟Y。”芽子說，但這句話的背后并不只是這樣。