本劇主要講述了諸葛亮(任泉 飾)自童年時期至隨劉備下崗出征之間的成長故事。漢靈帝光和四年秋，諸葛亮出生于兵匪猖厥、自然災害頻發(fā)的特殊時代。兄妹四人在父母雙亡后,隨叔父諸葛玄投奔南陽謀生。隨后，他們隨叔父碾轉平山、豫章、壽春、襄陽多地。這一階段的諸葛亮完成了最早的知識儲備，并在眾多同齡人中表現(xiàn)出了特別的聰明才智，諸葛亮的大姐二姐也在襄陽紛紛出嫁。政治斗爭中，叔父無奈回到平山，積郁成疾悲慘離世。在林海峰與彭玉奇的要求下，諸葛亮與弟弟最終定居南陽娶妻生子。這一過程中諸葛亮繼續(xù)拜師學藝，知識儲備更加精進。而后，劉備三顧茅廬，諸葛亮同意出山輔佐。自此，諸葛亮脫去布衣開始了他的戎馬生涯。