百年前，年少的修鷴(李燊 飾)和寬永(李嘉銘 飾)在檀鳳樓受盡鞭打酷刑，如同物品任人宰割販賣。是靜霆的出現(xiàn)改寫了兩人以及千千萬(wàn)萬(wàn)孤苦無(wú)依狐族的命運(yùn)。自此兩人心甘情愿，跟隨靜霆左右。

皮皮心力交瘁的找到小菊(劉泳希 飾)，尋求一點(diǎn)慰藉。辭職后的皮皮生活徹底失去了重心，家麟也只字不提兩人赴美的事。皮皮將上次傷害靜霆的事告訴小菊，遭到小菊的指責(zé)。將心比心，皮皮也覺得自己做的過(guò)分，身為人類的優(yōu)越感讓皮皮對(duì)外來(lái)者有著先天的抵觸。皮皮決定去向靜霆道歉。

皮皮來(lái)到靜霆的住處，帶著新鮮的花食給靜霆，尷尬的致歉?？伸o霆從未放在心上，從未責(zé)怪皮皮半分。皮皮和靜霆第一次跨越千年，平靜和諧的在知道對(duì)方底細(xì)的前提下融洽相處。皮皮對(duì)靜霆沒(méi)有了抵觸，靜霆對(duì)皮皮也沒(méi)有了強(qiáng)迫。皮皮為靜霆重新?lián)Q藥包扎上次的傷口，同時(shí)好奇心泛濫，開始詢問(wèn)靜霆更多的關(guān)于狐族的問(wèn)題。靜霆坦白百年前定下南方狐族禁食人肝的規(guī)定，靜霆坦白在百年前曾非自愿的服用過(guò)人肝。皮皮剛剛平靜的內(nèi)心忽然又蒙上一層恐懼，于是匆匆告別。

從來(lái)情同手足的修鷴和寬永最近卻總是鬧別扭。不吃同一家餐廳，不做同一件事情，不親密的交流，如果可以，兩人甚至想不見同一個(gè)人。可兩人卻都很想見一個(gè)人——辛小菊。于是三人相約看電影，小菊站在高處看著兩個(gè)大男人扭扭捏捏的走來(lái)，一路上沒(méi)少抵觸對(duì)方排斥對(duì)方。面對(duì)兩人怪異的舉止小菊實(shí)在摸不著頭腦。為了避免接觸，修鷴和寬永把小菊夾在中間，對(duì)于小菊偏袒對(duì)方的一絲一毫都吃醋不已。電影過(guò)程歡愉又膈應(yīng)，對(duì)小菊而言身邊的兩人比電影本身有趣得多。

電影之后是小菊與皮皮相約吃飯的時(shí)間，皮皮按時(shí)按點(diǎn)迎面走來(lái)，卻在最不該的地方看到了最熟悉的兩個(gè)面孔?？粗贿h(yuǎn)處濃情愜意的田欣(許芳銥 飾)和家麟。皮皮的心碎了。不顧小菊的阻攔，皮皮緩緩走到跟前，緊盯舉止曖昧的兩個(gè)人，撥通了田欣的電話。兩人仍舊沒(méi)有做好吐露真相的準(zhǔn)備，田欣仍在電話里欺騙皮皮。當(dāng)一個(gè)無(wú)意的回身，田欣與家麟同時(shí)愣住。事到如今隱瞞顯得多余，在最不契合的時(shí)機(jī)家麟道出了真相，比背叛更痛苦的，是欺瞞。

皮皮痛心不已，深夜在酒吧買醉，被惡人盯上。壞人悄悄把藥放進(jìn)酒杯，哄騙已經(jīng)醉酒的皮皮喝下。待皮皮醒來(lái)，身在一片未知的黑暗中。

幸好皮皮離開酒吧時(shí)被上次渴望被賜福的狐族大叔發(fā)現(xiàn)，及時(shí)通報(bào)給祭司大人。靜霆隨后又通知了修鷴和寬永。當(dāng)時(shí)修鷴和寬永仍舊泡在小菊的咖啡廳，聽小菊訴說(shuō)關(guān)于皮皮與家麟的故事，接到消息三人匆忙出發(fā)前去營(yíng)救。

皮皮清醒后著急逃離這危險(xiǎn)的境地，可惜被藥物麻痹著神經(jīng)，沒(méi)幾步便跌倒在地。惡人撕毀了皮皮的衣服，后頸處一抹暗紅的印記似乎預(yù)示著什么。緊接著靜霆趕到，救下昏厥而未受凌辱的皮皮。一路緊緊擁護(hù)在懷里，抱進(jìn)寬永的車?yán)?。這一幕，被汪萱(馬小媛 飾)緊密注視著，并記錄在攝影機(jī)里。