1931年的中國(guó)，內(nèi)憂外患。云南昆明，酷愛(ài)音樂(lè)的青年聶耳(文章 飾)因宣傳抗日，遭當(dāng)局追捕，在家人安排下前往上海。當(dāng)局的不抵抗政策、東三省的淪陷激起眾怒，帶領(lǐng)學(xué)生示威的藝大校長(zhǎng)田漢(谷智鑫 飾)遭通緝。孫成光(郭常輝 飾)等東北軍將士宣布成立東北義勇軍。在明月歌舞團(tuán)聶耳與田漢成為志趣相投的好友。一二八事變爆發(fā)，日軍進(jìn)攻上海，蔡廷鍇將軍率十九路軍浴血奮戰(zhàn)；而國(guó)民政府卻與日方簽訂協(xié)議屈辱休戰(zhàn)。三年后，田漢與聶耳以電影創(chuàng)作宣傳抗日。田漢以東北軍資料為素材，創(chuàng)作了《風(fēng)云兒女》。開(kāi)機(jī)儀式上，主動(dòng)請(qǐng)纓出演的杏兒遭日本人殺害。田漢寫出了《義勇軍進(jìn)行曲》歌詞，隨即被國(guó)民政府逮捕；黨組織安排聶耳前往日本，聶耳躺在船的底艙，傾聽(tīng)著巨濤海浪之聲，只覺(jué)得有強(qiáng)而有力的音符，在耳邊流淌，化為音符，化為《義勇軍進(jìn)行曲》旋律。