幼年的狄青因把救生的馬槽讓給別人而被洪濤卷走。一位隱居山林的高僧救起了昏迷的狄青，并傳授他武林絕技和為將之道。八年后，狄青在師父的勸說下放棄了出家為僧的念頭，前往東京投軍，報效國家。初到東京的狄青打傷了仗勢欺人的皇親孫義后主動投案。在負(fù)責(zé)此案的包拯包大人和號稱“俠王”的鄭親王的幫助下，狄青被無罪釋放，并當(dāng)上了鄭親王的貼身保鏢。狄青奉命刺殺孫義失敗，遭杖刑八十并監(jiān)禁三月。在此期間，狄青通過包大人的悉心教誨意識到要懂法守法，不要成為頭腦簡單的私人保鏢，而應(yīng)把自己的才能貢獻(xiàn)給國家。出獄后，狄青拒絕了金錢與美色的誘惑，毅然告別鄭親王，遠(yuǎn)赴邊關(guān)投軍報國。駐守邊關(guān)的三軍統(tǒng)帥楊宗保是楊家將的第三代傳人，狄青投奔他后被安排在女將楊排風(fēng)手下當(dāng)步卒，因驍勇善戰(zhàn)很快被提升為副將。屢犯邊關(guān)的西夏王元昊智勇雙全，使宋軍在交戰(zhàn)時常處于下風(fēng)。楊宗保沒有及時采納狄青的合理建議，導(dǎo)致會戰(zhàn)失敗，臨終前推薦狄青為邊關(guān)統(tǒng)帥。狄青不負(fù)重望，率領(lǐng)宋軍擊退元昊，并與西夏國簽訂了和平條約。在抗擊西夏入侵的戰(zhàn)斗中，狄青和楊排風(fēng)也建立了感情，最終喜結(jié)良緣。