秦天亮(胡軍 飾)深夜到訪江水舟(宇赟 飾)的家里，江水舟告訴他天下一號現(xiàn)在歸老鷹(霍亞明 飾)負(fù)責(zé)。老鷹回到了基地，對自己在重慶的作為很是滿意，并且把共產(chǎn)黨在研究天下一號的事情告訴了顧顯章(馮恩鶴 飾)。顧顯章讓他不用擔(dān)心，天下一號到時會自己爆炸。兩人談起犧牲的特務(wù)，老鷹對顧顯章殺害自己的人的事情惱怒不堪。鄭桐和顧影(常方源 飾)到了香港，鄭桐按汪蘭(柯藍(lán) 飾)說的找到了風(fēng)雷，風(fēng)雷答應(yīng)跟他達成合作。兩人談話時，顧影一直在門外偷聽。楊天雄等人再次召開會議，得到了天下一號爆炸時間為十月一號的結(jié)論。

顧顯章給汪蘭下令，讓她給香港的鄭桐發(fā)電報，而汪蘭卻把發(fā)報的任務(wù)交給了手下的人，而自己則偷偷給共產(chǎn)黨那邊發(fā)去了情報。秦天亮到楊天雄那里匯報工作，楊天雄寬慰他不要有太多壓力。風(fēng)雷幫鄭桐調(diào)試電臺，顧影說自己餓了，闖進來大發(fā)脾氣。鄭桐不愿跟顧影多說，她摔門而去。電臺測試很成功，汪蘭將這個消息匯報給了顧顯章和老鷹。老鷹對汪蘭起了疑心，問她之前電報去向，汪蘭表示已經(jīng)銷毀。老鷹現(xiàn)場寫了一份電文，讓汪蘭發(fā)給鄭桐，汪蘭領(lǐng)命離去。鄭桐收到電文后，與風(fēng)雷一同破譯。破譯完成后，兩人將這份電報發(fā)往了重慶特務(wù)那里。夜里，汪蘭到了電臺值班室，以調(diào)試電臺的名義跟風(fēng)雷進行聯(lián)系。而風(fēng)雷這一邊，顧影對汪蘭發(fā)來的電報充滿了疑心，但是她卻也查不出什么來。

江水舟發(fā)現(xiàn)自己被共黨監(jiān)視了，連夜喬裝打扮，溜到了郊外，向都富春(佟凡 飾)匯報情況。都富春讓他約見秦天亮，江水舟百般推卻，最后還是同意了。江水舟完成任務(wù)后，就立即搬家逃跑了。秦天亮從江水舟那里得到情報后，將這件事匯報給了楊天雄。楊天雄將風(fēng)雷截獲的電報交給了秦天亮，但是大家卻無法破譯。秦天亮猜測這份電報是發(fā)給老A的，為了能引出神秘的老A，楊天雄與秦天亮、洪升設(shè)局，準(zhǔn)備引出老A。