「博友樂唱片」開始分食臺灣流行歌市場，除積極挖角「古倫美亞唱片」合作伙伴周添旺(周凱文 飾)與李臨秋(張善為 飾)外，并為社內歌手黑貓娥舉辦盛大新歌發(fā)表會，對純純(周幼婷 飾)下戰(zhàn)帖！純純因興趣開始學跳舞，君玉為討其歡心寫下《跳舞時代》一曲，并鼓起勇氣邀約純純。周添旺于「蓬萊閣」邂逅酒家女茉莉子，對其遭遇頗感心疼，頻頻前往探視。