公主與眾大臣力勸太宗趁機(jī)誅殺巨猴，除去大害。太宗不允，認(rèn)為巨龍是瑞獸，要三獸精把巨猴再變?yōu)榫摭?。唐僧得知太宗舉行觀獸大會(huì)，決定返長(zhǎng)安阻止浩劫發(fā)生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日風(fēng)沙，終暈倒并被風(fēng)沙覆蓋。觀音(蓋鳴暉 飾)的眼淚令唐僧蘇醒。唐僧返回長(zhǎng)安力勸太宗放棄觀獸，太宗仍執(zhí)迷不悟。寶塔內(nèi)，悟空苦思問題不得，惜機(jī)反問尊者問題，以觀音大士為救眾生，不受封為佛的典故，嚴(yán)責(zé)尊者置長(zhǎng)安千萬百姓性命不顧。尊者被大義所動(dòng)，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧(麥長(zhǎng)青 飾)分別向長(zhǎng)安進(jìn)發(fā)……