何昆(王鵬凱 飾)奉命調(diào)往上海。小梅果(閆震 飾)也被其帶走。江波(杜淳 飾)要回117師，把孩子留在教會醫(yī)院。當他感到117師時戰(zhàn)役已經(jīng)結束，江波聽說湘江戰(zhàn)役的慘狀，急得吐了血。收留江波孩子的教士在躲避戰(zhàn)亂時把這個孩子丟失，但這個孩子被康瑛(阿斯茹 飾)撿到。遵義會議后趙一青(蘇茂 飾)回到原崗位（敵工部部長），對康瑛的審查也取消了。江波回鄉(xiāng)，母親將其敢出家門，他想祭祖，遭到鄉(xiāng)親們的拒絕，痛苦之后江波信念更加堅定。西安事變爆發(fā)，全國抗日情緒高漲，宣子奇(周明汕 飾)（此時已是京滬守備師師長）接到命令，派一個團進駐上海，他決定派已是師情報處長的江波率一個團完成此任務。已到上海的何昆在胡金山(王崗 飾)的部署下，積極訓練黃龍會成員，陰謀對中共談判代表行刺，破壞和談。久與組織失去聯(lián)系的江波進駐上海后把收集到的這個重要情報通過黨的一個外圍組織“讀書會”送給黨。也到上海的趙一青、康瑛決定對這個讀書會的幕后人物進行審查。