亞隆(馬可 飾)和葉隱(周雨彤 飾)在離客棧不遠(yuǎn)的山坡并肩坐著看月色，亞隆再一次向葉隱表露了自己的心意，即使是在陽(yáng)光下，他也不會(huì)放開(kāi)葉隱的手。

深夜回到客棧后，才知道原來(lái)田敦艮一直在等著她。田敦艮特意從鎮(zhèn)上給葉隱帶了月餅，兩個(gè)人在天臺(tái)上一同吃著月餅賞月。葉隱告訴田敦艮自己來(lái)自六百年后，田敦艮則許她明年今日定要帶她到京城去賞月。

第二天一早，窈娘(趙柯 飾)送他夫君宋成去鎮(zhèn)上辦貨。沈源(王崢 飾)看著這對(duì)恩愛(ài)的夫妻，滿肚子的妒氣。宋成前腳剛走，謝青(宮正楠 飾)和沈源后腳便跟了上去一探他的行蹤。

宋成來(lái)到鎮(zhèn)上，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上的居民都因?yàn)橐粓?chǎng)瘟疫四散逃命。他來(lái)到一家首飾店，老板(鄭勝利 飾)剛把宋成要的東西交給他，沈源突然出現(xiàn)，二話不說(shuō)就把老板和宋成殺死了。宋成死后，謝青果然在他身上找到了蠟丸，原來(lái)他也是個(gè)奸細(xì)。然而回到客棧后，田敦艮分析，宋成這次到首飾店只是為了給窈娘買個(gè)簪子，并不是要跟其他奸細(xì)接頭，線索到這里又?jǐn)嗔恕?/p>

好久盼不回宋成，窈娘擔(dān)心得坐立難安。窈娘想要親自去鎮(zhèn)上尋宋成，葉隱見(jiàn)窈娘身子不適，便代替她去。

去的路上天色已經(jīng)黑了下來(lái)，葉隱所駕駛的馬車突然失控，葉隱從馬車上栽了下來(lái)。這里叫天天不應(yīng)叫地地不靈，葉隱盼著亞隆出現(xiàn)救自己，沒(méi)想到盼來(lái)了一個(gè)山賊。就在葉隱危在旦夕的時(shí)候，亞隆從天而降救了葉隱。

亞隆帶葉隱來(lái)到鎮(zhèn)上，葉隱見(jiàn)鎮(zhèn)上遍地尸體以為都是瘟疫所致，亞隆卻發(fā)現(xiàn)這些人并不是死于瘟疫而是被一刀致命，原來(lái)瘟疫只不過(guò)是掩藏這一事實(shí)的幌子。

亞隆送葉隱回到客棧，臨別前，他在葉隱的手心刻下一個(gè)蝙蝠的圖案，一旦葉隱需要亞隆，只要親一親這個(gè)小蝙蝠就可以了。

窈娘還在客棧等著宋成回來(lái)，沈源告訴她宋成是通敵的奸細(xì)，已經(jīng)被自己手刃了。沈源以為宋成死了，窈娘便會(huì)跟自己重修舊好，沒(méi)想到即使這樣窈娘還是不愿從了他。

就在這時(shí)，田敦艮和葉隱出現(xiàn)，戳穿了沈源的計(jì)謀。原來(lái)宋成身上的蠟丸是沈源設(shè)計(jì)放到他身上的，為的就是栽贓宋成好以奸細(xì)為借口殺了他。令沈源沒(méi)想到的是，葉隱目睹了沈源殺宋成的那一幕，她便把宋成救了下來(lái)。

趁著眾人聚集在一起，葉隱把自己的推測(cè)講給了眾人聽(tīng)，種種跡象表明沈源才是那個(gè)奸細(xì)。見(jiàn)事情敗露，藏在暗處的東廠的人出現(xiàn)圍住了眾人。

在一片混戰(zhàn)中，田敦艮和謝青雙拳難敵眾手，情急下葉隱用了法術(shù)想要救下二人，沒(méi)想到謝青為了拖延時(shí)間保護(hù)田敦艮選擇一個(gè)人留了下來(lái)。

葉隱遣走窈娘夫婦，帶著田敦艮到了一處客棧安頓下來(lái)。危難時(shí)刻，葉隱看到手心的小蝙蝠，便親吻蝙蝠向亞隆求助。