友寶(樸哲民 飾)先生鄭重地囑咐世子，他是肩負(fù)著朝鮮所有百姓幸福的人。世子何嘗不知道，只有自己安然無(wú)恙，才能徹底打敗邊首會(huì)，奪回屬于自己的王(金明秀 飾)位，但是，韓佳恩(金所炫 飾)是自己的摯愛(ài)，如今她身陷虎狼之地，自己怎能置之不理？世子不由分說(shuō)，執(zhí)意決定單槍匹馬去會(huì)一會(huì)大木(許俊豪 飾)。世子帶著堅(jiān)毅的表情步入大木的營(yíng)房，大木嘲諷地打量著眼前的世子，之前那么大費(fèi)周章地抓捕殺害他，結(jié)果他卻因?yàn)橐粋€(gè)女人自投羅網(wǎng)了。大木并沒(méi)有放走佳恩，而是將她關(guān)押起來(lái)，佳恩看著情深義重的世子，心里有了一絲波動(dòng)。

大木和世子開(kāi)誠(chéng)布公地談話，他詢問(wèn)世子隱姓埋名的目的，世子毫不避諱，稱自己的目標(biāo)是推翻邊首會(huì)。大木哈哈大笑，稱自己和世子的目標(biāo)相同，在大木眼里，朝鮮并非是一個(gè)好國(guó)家，如果任其發(fā)展，窮苦百姓根本無(wú)法撐下去，大木希望世子與自己聯(lián)手，將朝鮮打造成一個(gè)富強(qiáng)的國(guó)家。世子無(wú)法與大木茍同，大木草菅人命，不過(guò)是一個(gè)幕后黑手罷了，根本沒(méi)有資格談?wù)撔碌臅r(shí)代。大木不屑一顧，他認(rèn)為世子不過(guò)是憑著運(yùn)氣投胎在帝王家，更沒(méi)有資格。于是，大木向世子娓娓道出一段往事，李允當(dāng)初就是和大木聯(lián)手，弒殺了先王，這才登上王位。世子驚呆了，沒(méi)想到自己的父親竟然如此無(wú)情無(wú)義。

這時(shí)，金花君(尹邵熙 飾)得知世子被抓，哭喊著來(lái)哀求大木，不要傷害世子。大木離開(kāi)后，金花君勸說(shuō)世子，邊首會(huì)有著最多的錢(qián)財(cái)，可以幫助世子改變國(guó)家，成為君王，而自己也愿意留在世子身邊，出一份力。世子滿含歉意地說(shuō)，自己已經(jīng)有了愛(ài)慕的女子。金花君流著淚，她并非想成為王妃，只是想看著世子平平安安，哪怕得不到他的心，自己也心甘情愿。

金花君氣憤地來(lái)找佳恩，扇了她一個(gè)耳光，指責(zé)她連累世子。佳恩這才知道，世子并非自己的殺父仇人。青云冒險(xiǎn)前來(lái)說(shuō)出了真相，是自己戴著世子的假面，殺掉了佳恩的父親，而青云自己也被抓捕，他的眼睛已經(jīng)失明了。韓佳恩傷心地哭泣，明白自己誤會(huì)了世子。大木準(zhǔn)備讓世子入會(huì)，金花君的父親安慰女兒，自己會(huì)幫世子解毒。另一邊，假王也得知佳恩被抓的消息，他趕來(lái)求大木放過(guò)佳恩，可大木此時(shí)已經(jīng)不準(zhǔn)備再留著假王這個(gè)棋子了，他要讓金花君當(dāng)王妃，扶植世子上位，自己依然可以把持朝政。

大木脅迫世子入會(huì)，讓他服用罌粟，還拿韓佳恩的性命相要挾，世子無(wú)奈只好喝下，他馬上變得痛苦異常，口吐鮮血，原來(lái)，大木給世子服用了三倍的量，準(zhǔn)備置他于死地。世子在韓佳恩懷里閉上眼睛，佳恩撕心裂肺地大哭，大木嫌棄地將世子扔到外面。

假王和大妃娘娘確定下來(lái)王妃人選，在王宮內(nèi)宴請(qǐng)大臣，友寶先生察覺(jué)出不對(duì)，裝瘋賣傻在殿前失儀，被趕了出來(lái)。果然，假王在大妃和一些背叛邊首會(huì)的大臣的酒中下了毒，那是罌粟花汁，如此一來(lái)，整個(gè)朝廷都會(huì)陷入大木手中。原來(lái)，這就是假王和大木做的交換，只有如此，大木才肯放佳恩離開(kāi)。假王準(zhǔn)備將造幣權(quán)交給揚(yáng)水廳，遭到友寶先生等幸存的臣子極力反對(duì)，但卻無(wú)濟(jì)于事。