鴻與鷹擂臺(tái)比武，鷹中途暴斃，其子燦誤會(huì)鴻是兇手，恨之入骨，更欲替父報(bào)仇。鴻在劉天福及張大大協(xié)助下，終發(fā)現(xiàn)鷹并非鴻所殺，乃服毒致死。燦對(duì)鴻深感內(nèi)疚，更在寬鼓勵(lì)下，拜鴻為師。鴻既往不咎，欣然接納。眾師兄弟幫燦在街頭賣魚(yú)，藉以維生。榮是文盲，但立志撰寫拳譜，流傳后世，兒一片熱心，教榮寫字，榮在不知不覺(jué)中對(duì)兒產(chǎn)生愛(ài)意。兒、國(guó)在街頭宣傳愛(ài)國(guó)活動(dòng)，影響剛之偏門生意，剛大怒，指使手下圍毆兩人。寬在菁鼓勵(lì)下決向兒示愛(ài)，卻又發(fā)現(xiàn)兒另有新歡。兒與國(guó)結(jié)伴同到香港，寬聞?dòng)嵹s去碼頭，惜船已離去。