小泉旭的母親是著名的歌手清川櫻，因?yàn)楦赣H的去世清水櫻決定引退歌壇并囑咐小泉旭去找自己喜歡的事情做。唯唯諾諾的小泉旭一直依賴成名的母親生活對于母親的引退一時不知所措。清川櫻收到一封信隨后讓小泉旭趕在高知縣的土佐清水市獵戶座電影院閉館前最后再看一場名叫《歌姬》的電影，表示那部電影或許可以改變小泉旭的命運(yùn)，并將父親的懷表給了小泉旭。在破敗不堪的獵戶座電影院小泉旭見到了電影院的工作人員松永，松永交給了小泉旭一本電影宣傳冊，無所事事的小泉旭翻看過程中驚奇的發(fā)現(xiàn)電影劇照活動了起來。時光倒轉(zhuǎn)回到了小泉旭的祖父四萬十太郎的時代。在獵戶座負(fù)責(zé)放映電影的的四萬十太郎從鄰鎮(zhèn)帶回的新電影瞬間吸引了全村人的注意力，在那個連電視都很稀少的年代，電影對于人們的吸引力十分巨大，鎮(zhèn)上的人都隨著電影情節(jié)一起悲喜。四萬十太郎同電影院老板岸田一家關(guān)系良好親如一家。鎮(zhèn)上舉辦唱歌大賽，為了四萬十太郎夢寐以求的獎品岸田鈴決定去參加比賽。小鈴找酒館老板娘瑪麗學(xué)習(xí)唱歌可是依舊十分怯場。四萬十太郎多年前被小鈴和父親從海邊救起的退伍軍人，由于受傷失去了記憶只有一支破舊的懷表。四萬十太郎得知歌唱比賽中小鈴的對手包括職業(yè)歌手芥川而大賽本身就有黑幕，這讓四萬十太郎頗為擔(dān)心。怯場的小鈴最終沒能取得好成績，為了替小鈴出氣四萬十太郎不惜親自出場與芥川一決高下。