小泉旭的母親是著名的歌手清川櫻，因?yàn)楦赣H的去世清水櫻決定引退歌壇并囑咐小泉旭去找自己喜歡的事情做。唯唯諾諾的小泉旭一直依賴(lài)成名的母親生活對(duì)于母親的引退一時(shí)不知所措。清川櫻收到一封信隨后讓小泉旭趕在高知縣的土佐清水市獵戶(hù)座電影院閉館前最后再看一場(chǎng)名叫《歌姬》的電影，表示那部電影或許可以改變小泉旭的命運(yùn)，并將父親的懷表給了小泉旭。在破敗不堪的獵戶(hù)座電影院小泉旭見(jiàn)到了電影院的工作人員松永，松永交給了小泉旭一本電影宣傳冊(cè)，無(wú)所事事的小泉旭翻看過(guò)程中驚奇的發(fā)現(xiàn)電影劇照活動(dòng)了起來(lái)。時(shí)光倒轉(zhuǎn)回到了小泉旭的祖父四萬(wàn)十太郎的時(shí)代。在獵戶(hù)座負(fù)責(zé)放映電影的的四萬(wàn)十太郎從鄰鎮(zhèn)帶回的新電影瞬間吸引了全村人的注意力，在那個(gè)連電視都很稀少的年代，電影對(duì)于人們的吸引力十分巨大，鎮(zhèn)上的人都隨著電影情節(jié)一起悲喜。四萬(wàn)十太郎同電影院老板岸田一家關(guān)系良好親如一家。鎮(zhèn)上舉辦唱歌大賽，為了四萬(wàn)十太郎夢(mèng)寐以求的獎(jiǎng)品岸田鈴決定去參加比賽。小鈴找酒館老板娘瑪麗學(xué)習(xí)唱歌可是依舊十分怯場(chǎng)。四萬(wàn)十太郎多年前被小鈴和父親從海邊救起的退伍軍人，由于受傷失去了記憶只有一支破舊的懷表。四萬(wàn)十太郎得知歌唱比賽中小鈴的對(duì)手包括職業(yè)歌手芥川而大賽本身就有黑幕，這讓四萬(wàn)十太郎頗為擔(dān)心。怯場(chǎng)的小鈴最終沒(méi)能取得好成績(jī)，為了替小鈴出氣四萬(wàn)十太郎不惜親自出場(chǎng)與芥川一決高下。