太子友做主帥迎戰(zhàn)，卻被三國(guó)軍兵圍攻，退兵被困。伍子胥建議夫差戰(zhàn)事應(yīng)速戰(zhàn)速?zèng)Q，伯嚭反對(duì)。夫差召范蠡(陳坤 飾)上朝並聽取其意見，范蠡指先要找出背後的主謀。范蠡指三國(guó)軍按兵不動(dòng)，根本沒有想過殺害太子友，暗指除了吳國(guó)，另一不想傷害太子友的只有齊國(guó)。夫差指事件全由妹姒而起，怒言要廢妹姒，妹姒找西施(郭羨妮 飾)洩忿，被夫差阻止，指要?dú)⒚面?，西施求情，夫差才饒妹姒一命。夫差命令范蠡陪同營(yíng)救太子友，勾踐叫范蠡要把握時(shí)機(jī)斡旋三國(guó)君王，令吳國(guó)腹背受敵。西施送上平安錦袋給范蠡，自己亦有一個(gè)一式一樣。夫差搶去西施的平安錦袋據(jù)為己有，怎料鄭旦送上同一款平安錦袋，並告之這是送給愛郎的信物，夫差震怒。西施助妹姒逃離皇宮，到軍營(yíng)求齊王退兵。范蠡向夫差表示不須開戰(zhàn)，因齊王定必退兵，夫差不信，豈料齊王突然退兵，夫差驚訝。妹姒出現(xiàn)軍營(yíng)，並表示是自己向齊王求退兵，夫差質(zhì)問是誰主議，妹姒指是西施，夫差開始對(duì)范蠡和西施關(guān)係感懷疑。