智化去了蔣平(陳笑非 飾)那里，蔣平向他說起包大人是如何的清廉，因為百姓都叫他是包青天。蕭璟(徐麒雯 飾)抱著那個傳家寶便想起了蕭毅，她不禁哭了起來。展昭(趙文卓 飾)把那名冊還給了蕭璟，并說自己不需要了。

展昭護送包大人上早朝的時候，發(fā)現(xiàn)前方王大人的轎子被撞堵住了道路。得知王大人著急上早朝時，包拯(萬梓良 飾)不禁將自己的轎子借給王大人用，自己則步行。

智化沖上前想要將轎中的包拯殺掉，展昭見狀趕緊上前阻止，王大人坐在轎中驚恐不安。黑衣人將蔣平包圍，當(dāng)蔣平看到智化抓住自己妻子時，不禁納悶這是怎么回事？黑衣人告訴蔣平，智化任務(wù)失敗，接下來的任務(wù)就由蔣平來負責(zé)，如若不然，他妻子的性命就難保。

大家都在猜測要刺殺包大人的人是什么來路，這時蔣平走過來告訴大家，那個人就是智化。蔣平將整件事情告訴了大家，得知智化是大遼的奸細時，盧方(劉衛(wèi)華 飾)不禁十分的吃驚。兄弟們都吵著要去救蔣妻，展昭卻說此事不可輕舉妄動，所以他們決定去請教包拯。

包拯質(zhì)問盧方他們，可知道是誰在背后指使智化？可有多少同黨？展昭說光智化一人，就是一頂一的高手。包拯決定自己去請教一下陳琳(秦焰 飾)陳公公。陳琳告訴包拯，自己倒是有一計……

包拯的轎子走在街上，蔣平冒充蒙面人沖出來刺傷了包拯，然后匆匆逃走。展昭故意向大家說起包大人遇刺一事。蔣平一回到家，看到智化在他們家便十分的生氣。智化向他解釋，自己昨天也是被逼無奈，不得不出此下策，一來是為了搏得李達的信任，二來是為了保護蔣平家人的安全。得知是智化安排了偷梁換柱一事，蔣平不禁向智化道歉。蔣平提議讓智化投奔包大人門下。

智化要回到李達那里，蔣平勸他，因為他那樣做就是自投羅網(wǎng)。不管蔣平怎么相勸，智化還是毅然而然的離開了。智化拿著刀子要去救出百香(曹馨月 飾)，那些黑衣人將他包圍，不一會兒智化便身中數(shù)刀。蔣平回到家里，從妻子那里得知百香被綁的消息，于是便匆匆的趕了過去。

看到智化身負重傷還拼命的與黑衣人搏斗，百香不禁自殺。智化被李達打得破窗而出。智化昏迷了好幾日終于醒來，他向包拯他們表示感謝。陳琳去找了包拯，目的就是為了聽審智化。在陳琳的步步緊逼下，包拯不得不對智化動用了大刑。蔣平看不下去了，上前替智化求情。

因為智化怎么都不肯說出同黨，所以陳琳命令狠狠的打，不一會兒智化便昏死了過去。包拯命令把智化收押，可是陳琳卻不同意，并命人要將智化帶到陳府自己親自審問。包拯為此而大發(fā)脾氣，并命手下送走陳琳。