卡爾和勛齡(徐箭 飾)意趣相投,他們熱烈地談?wù)撝鴶z影和繪畫.勃朗康夫人送了慈禧(呂中 飾)一個鐘做見面禮,慈禧心中不悅,卻回送給俄國公使夫人貴重的禮物,命人把鐘送給皇上.慈禧對德齡(張晶晶 飾)說,要培養(yǎng)優(yōu)秀的中國女孩成為外交使節(jié),聘請服部繁子前來授課.皇上從英文報(bào)紙上得知,俄國人借口在黃海上進(jìn)行演習(xí),要在旅順集結(jié)軍隊(duì),對中國虎視眈眈,他很氣憤但是無能為力.在佛祖釋迦牟尼的生日那天,慈禧請眾宮眷吃飯,她當(dāng)眾說要給德齡指婚.宮女小蘭是周太監(jiān)的義女,她在宮外的未婚夫在日本參加了革命黨,他借口看小蘭進(jìn)了宮,卻準(zhǔn)備殺慈禧,驅(qū)除韃虜光復(fù)中華.太監(jiān)小德子無意中撿到一本日文書,他不知道這是小蘭未婚夫用來刺殺慈禧的聯(lián)絡(luò)暗號.小蘭未婚夫以為計(jì)劃敗露,向周太監(jiān)救助,后者讓他帶上小蘭逃走.慈禧正鬧著牙痛病.李蓮英(武利平 飾)則抓住機(jī)會,借剛撿到的日文書在慈禧面前誣陷德齡姐妹拿宮里規(guī)矩不當(dāng)回事.這邊,德齡正和母親為慈禧指婚的事情一籌莫展,德齡被慈禧急昭.慈禧怪罪德齡,讓她跪了一夜.康格夫人想借慈禧牙痛一事讓凱文(曹操 飾)進(jìn)宮行醫(yī),刺探情報(bào).慈禧告訴四格格,日本裁縫回去后就自殺了的事情.康格夫人帶凱文給慈禧看牙,凱文終于見到了朝思暮想的德齡.