楊國忠(張達明 飾)贊嘆關漁(韓承羽 飾)的歌喉，大肆吹噓，想跟他簽經紀約，不料，卻被關漁回絕，表示志在全國性的歌唱比賽《快樂男聲》楊國忠見到閻玉環(huán)(申珉熙 飾)，告訴他關漁后臺代唱的事，玉環(huán)驚訝，楊國忠甚至表示，有可能當初車禍時，張冠李戴認錯人，誤請國外整型專家將兩人的面貌整回原來的樣子，閻玉環(huán)頓時傻住。

關漁將楊國忠發(fā)現代唱的事告訴達明，達明認為目前他是楊國忠的搖錢樹，不可能拆穿，達明回別墅，玉環(huán)嚴陣以待，心想這些日子以來，自己跟他親吻洗澡，如果他不是真正的劉達明(樸海鎮(zhèn) 飾)，那將情何以堪，為此，兩人鬧了不少笑話。

蘭軒兒(江鎧同 飾)信守承諾，隔日收拾行李打電話給玉環(huán)，要離開上海，臨行前去面館和關漁等人辭行，關漁立刻打手機告訴劉達明，閆剛(黃建群 飾)回到軒兒房間，發(fā)現她遺丟的身分證，連忙趕赴機場，達明在機場拉住軒兒，迫不得已將閆剛送來的身分證拿走，最后告訴軒兒實情，軒兒喜出望外，擁抱達明親吻。

蘭軒兒到面館約關漁在咖啡廳見面，開口直呼關漁“劉大哥”，蘭軒兒疑惑地看著他，熟悉的面孔，卻有著陌生的靈魂，關漁認為閻玉環(huán)的事，必須小心處理，別跟她正面沖突，因為她心機深，愛恨分明。機場的事被記者拍照上報，傳到閻玉環(huán)面前，非常憤怒。

楊國忠到達明家責怪他，因為一個女人趕到機場，卻讓廣告商和導演在現場停擺，要脅要離開達明，看他怎處理，達明順水推舟讓經紀人楊國忠走人，事實上，達明已獲得同學趙洪波的同意，愿意嘗試當劉達明的經紀人，楊國忠當場傻眼。

楊國忠在酒吧把被劉達明辭退的事告訴玉環(huán)，心情不好的玉環(huán)意外在酒吧見到之前在美國的前男友李大衛(wèi)，玉環(huán)懶的搭腔，回別墅游泳池旁見到達明，刺痛的表達對達明的情感，醉言醉語甚至都有一死了之的念頭，達明勸阻，兩人掉進池里，閻玉環(huán)哭著擁抱達明，親吻著他，達明痛苦。

關漁惡夢驚醒，哈妮(喬喬 飾)聞聲而來，關漁夢到自己在歌唱比賽因為失聲被淘汰，哈妮安慰他太緊張，得知蘭軒兒正式跟關漁分手的事，非常興奮自己終于能浮出臺面，當他的正式女友，而不必躲躲藏藏，甚至愿意獻身給他，關漁得知她是處子之身落荒而逃，卻無意撞見上廁所的哈軍(夏添 飾)，尷尬萬分。

全國歌唱比賽關漁如愿順利晉級，眾人歡欣鼓舞，在面館慶祝，楊國忠透過芍藥姐妹唱片公司兩位老總的同意，愿意簽約「打工皇帝泔水哥」的關漁，找到面館，開價簽約金五十萬，年收入二百五十萬.沒想到關漁卻不屑一顧，關父和哈軍著急關漁竟把名片都撕了。

楊國忠和閻玉環(huán)都感覺劉達明像似變了另外個人，楊國忠越來越相信自己之前的推測，甚至懷疑在面館工作的關漁，可能將是真正的劉達明，閻玉環(huán)若有所思，隔天去找關漁，在咖啡廳里，發(fā)現他點咖啡等習性跟之前的劉達明一樣，關漁顧左右而言他的回避。出咖啡廳關漁對跑車了若指掌，玉環(huán)心中暗想，關漁這張陌生的臉，如果真的是劉達明，她該怎么辦?