斯理問仙人如何變成神仙，仙人謂他倆應(yīng)是魏晉南北朝人，偶然在古廟中見到佛光，得到玉屏風(fēng)和仙丹，加以修練便成仙了。仙人問斯理想成仙否，斯理因心系白素(鄭惠玉 飾)拒絕，求仙人讓他回凡間。

白素等人在山洞外等斯理，芭珠因自己向奇?zhèn)ハ滦男M而令斯理失蹤，大為內(nèi)疚，奇?zhèn)グ参恐?。老大趕赴苗寨勸白素回上海，白素?zé)o奈離去。白素思念斯理，在火車上出現(xiàn)幻覺，以為斯理從仙界回來(lái)，幻覺過后更為失落。

自從奇?zhèn)ナй櫤?，大上海舞廳由宋富主管，宋富郄與山久勾結(jié)，企圖染指青幫，得知奇?zhèn)セ貋?lái)，決定利用女間諜川島花子引誘老大副手宋堅(jiān)。宋富介紹化名余花的花子給宋堅(jiān)認(rèn)識(shí)，宋堅(jiān)果然一見鐘情，墮入陷阱也懵然不知。

老大帶同奇?zhèn)ァ胖楹桶姿鼗丶?，但奇?zhèn)?duì)上海一切都毫無(wú)印象。白素掛念斯理，希望找回斯理送給她的紀(jì)念品，但一件也找不到，悔恨以往對(duì)他忽冷忽熱，老大安慰她。奇?zhèn)?dān)心白素，請(qǐng)芭珠以陪自己為名，陪白素外出散心為實(shí)，多陪白素逛街。芭珠和白素四處游玩，但白素腦中所想的仍是斯理。紅紅(林湘萍 飾)等人知斯理失蹤以為他兇多吉少，為他擺頭七祭祀，時(shí)家中突然陰風(fēng)陣陣，眾人以為鬧鬼，雞飛狗走。白素在家中聽與斯理訂情之歌，時(shí)斯理突然出現(xiàn)，白素?fù)?dān)心只是幻覺，不敢觸摸他，二人隔空跳舞，斯理竟沒消失。