艾米決定回國(guó)，凱文(曹操 飾)卻執(zhí)意要留下來(lái)與德齡(張晶晶 飾)取得聯(lián)系，康格夫人把他留在使館做牙醫(yī)。慈禧(呂中 飾)看了德齡姐妹的床，聽(tīng)她們講解了西洋的生活習(xí)慣，不但沒(méi)有怪罪她們，反而讓人拿了許多上好的絲棉被，姐妹倆十分感動(dòng)，以為關(guān)于慈禧的兇狠毒辣是誤傳。慈禧請(qǐng)了各國(guó)的公使夫人來(lái)參加游園會(huì)，夫人們驚訝于東方的美景，更驚訝于德齡的流利翻譯和優(yōu)雅的舉止。頗有心計(jì)的康格夫人慫恿容齡(孫逸飛 飾)勸慈禧讓美國(guó)畫(huà)家來(lái)給她畫(huà)像，還在無(wú)人的時(shí)候飛快塞給德齡一個(gè)盒子，說(shuō)是凱文的信物。德齡在夜晚悄悄地打開(kāi)盒子，發(fā)覺(jué)里面竟是一顆美麗的夜明珠，她不禁又回憶起海輪上那個(gè)美麗的夜晚。在慈禧的授意下，德齡姐妹換上了旗裝，宮中一片贊揚(yáng)之聲，只有光緒皇帝十分不以為然。光緒皇帝變法失敗后痛苦消沉，平時(shí)極少笑容，上朝時(shí)總是一言不發(fā)，但他還是有掩飾不住的孩子氣?；顫姁?ài)笑的容齡教光緒英文，經(jīng)常把他逗得哈哈大笑，他給容齡賜名“小淘氣兒”。慈禧賞了德齡許多貴重的珠寶，還讓她以后和皇后一起在大殿的簾后聽(tīng)政，德齡百感交集……