979年，距離契丹的第一次戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)14年前　　王健的第四妃神靜皇太后以明福宮為基地不斷擴(kuò)大北方勢(shì)力，以此與新羅裔對(duì)抗?；侍笥H手養(yǎng)育著過早離世的兒子戴宗旭夫婦的孩子們，他們就是皇浦秀、皇浦雪、王治?！　∩耢o皇太后計(jì)劃把自己的孫子黃州院君王治推上下一個(gè)王位繼承人，而新羅裔卻打算推舉母親是新羅裔的王健的兒子慶州院君王旭。八館會(huì)就在這樣的氛圍中召開，高麗王景宗為了參加八館會(huì)來到了西京。　　皇浦秀和王治在得到景宗的接見后回來的路上卷入了渤海游民們的暴動(dòng)，皇浦秀在那里認(rèn)識(shí)了康兆(崔宰誠(chéng) 飾)和姜邯贊(李德華 飾)，并知道了渤海游民們因忍受不了不當(dāng)?shù)拇霾牌饋眙[暴動(dòng)的事情。對(duì)渤海游民們的遭遇產(chǎn)生同情的皇浦秀和他們一起對(duì)抗官兵?！　〉怯捎诹α坎蛔悖势中?、康兆、姜邯贊被官軍抓捕，被拉到了景宗的面前。景宗下令殺死鬧暴動(dòng)并妨礙宴會(huì)的渤海游民，這時(shí)皇浦秀出面阻止景宗，感到憤怒的景宗把刀指向了皇浦秀。