由于父親的死，穆延昭(王雷 飾)心灰意冷，寫下辭呈，待此次談判保衛(wèi)任務結(jié)束之后就帶母親回杭州寧江老家。會議召開當天，穆延昭現(xiàn)場查看后為會場危險的位置以及松懈的保衛(wèi)憂心。果然不出所料，就在會議即將召開之時，一股冷箭擊碎窗戶，談判團首受襲身亡!況北云(林申 飾)因感念穆延昭放他一馬，所以特地埋伏在談判會場外協(xié)助保全。當嫌疑犯逃竄之時，況北云施展輕功飛快追上與黑影纏斗，不料羅小翹忽然出現(xiàn)攪局，黑影逃脫……兇案發(fā)生后，日方震怒，要求北洋政府徹查真兇。而就在杜楷芝責權穆延昭負責此案之時，襲擊者楚元竟自投羅網(wǎng)，對殺害團首一事供認不諱。面對這個溥俊忠仆平靜的供述，穆延昭感到此案一定隱藏著另一個答案。在重新整理線索并嚴密推理后，穆延昭得知真相——楚元因溥俊受人脅迫而成替罪羊，真正的兇手是那個不動聲色，站在團首身邊的翻譯官早田誠!就在穆延昭趕去監(jiān)獄重新提審楚元之時，袁世凱因日方施壓，當夜即下令將“兇手”楚元正法