楊秋怡(蔣方婷 飾)和男特工一起訓(xùn)練，她不怕苦不怕累，教官對(duì)她嚴(yán)格要求，楊秋怡訓(xùn)練之余還學(xué)習(xí)特工的必修課，很快就成為一名優(yōu)秀的軍人，她被分到譯電科。

幾天的時(shí)間，日本特高課大島組排出特工獵鷹秘密殺害了坦克機(jī)械設(shè)計(jì)專家錢遷出，密碼專家周士衡，重慶火炮彈道專家宋學(xué)誠(chéng)，禿鷹神出鬼沒，殺人手法殘忍。蘆軒電訊組接獲廣東站急電，得知大島組殘忍殺害了46號(hào)和48號(hào)特工，北平站又發(fā)來(lái)急電，六號(hào)黑狐行動(dòng)組暴露，從此失去了聯(lián)系，緊接著就接到江西站發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)報(bào)，南昌會(huì)戰(zhàn)中有43238名戰(zhàn)士傷亡，武漢站發(fā)來(lái)急電，八號(hào)特工青魚已經(jīng)暴露，青魚的妹妹就在電訊組，當(dāng)她得知哥哥已經(jīng)犧牲，傷心地嚎啕大哭，楊秋怡觸景生情想起慘死的姐姐，眼淚不禁奪眶而出，幾天來(lái)接二兩三的壞消息傳到蘆軒情報(bào)站，大家的心情異常沉重。

任筱堂聽說(shuō)蘆軒情報(bào)處緊急啟動(dòng)了獵鷹計(jì)劃，他悄悄來(lái)到重慶，從川江釀酒廠秘密通道來(lái)到蘆軒找周冠玉，向周冠玉提供了重要線索，只要找到大島組聯(lián)絡(luò)人陳思平，就能抓到禿鷹。楊秋怡截獲了日軍電臺(tái)重要的情報(bào)，迫不及待要向周冠玉匯報(bào)，宋展鵬(秦曉飛 飾)讓她交給破譯組先確認(rèn)無(wú)誤以后上交，楊秋怡等不及，她每天收到全國(guó)各地發(fā)來(lái)同志們犧牲的消息，恨不得馬上去參戰(zhàn)，楊秋怡和任筱堂擦肩而過(guò)，兩個(gè)人微笑示意。

楊秋怡向周冠玉匯報(bào)了日軍電臺(tái)的活動(dòng)軌跡，周冠玉對(duì)她贊不絕口，情報(bào)中的提到的暗殺資金就和禿鷹有關(guān)，周冠玉得知陳思平后天下午來(lái)重慶，斷定他是來(lái)給禿鷹送錢的，而且還會(huì)下達(dá)新的暗殺任務(wù)，因?yàn)榻趧倓偠说袅艘粋€(gè)地下錢莊，那是大島組給重慶的特務(wù)提供經(jīng)費(fèi)的，周冠玉還向楊秋怡和宋展鵬簡(jiǎn)單介紹了獵鷹計(jì)劃，楊秋怡主動(dòng)請(qǐng)纓負(fù)責(zé)這個(gè)任務(wù)，宋展鵬覺得她還不成熟，應(yīng)該繼續(xù)留在電譯科，楊秋怡心意已決，周冠玉就把這個(gè)重要的任務(wù)交給她，讓宋展鵬協(xié)助她。

大島收到禿鷹在重慶的暗殺戰(zhàn)報(bào)，心里倍感欣慰。楊秋怡和宋展鵬早早來(lái)到碼頭蹲守，按照照片一一比對(duì)下船的旅客，終于發(fā)現(xiàn)了陳思平的身影，陳思平手里拎著一個(gè)鳥籠子，他和保鏢分開行動(dòng)，拎著鳥籠來(lái)到一家茶館，楊秋怡和宋展鵬在茶館對(duì)面盯著他的一舉一動(dòng)。

陳思平一口氣做了很久，才拎著鳥籠離開了茶館，穿行在熙熙攘攘的街市，楊秋怡派特工分批跟蹤陳思平到熙熙攘攘的花鳥市場(chǎng)，沒有發(fā)現(xiàn)任何異常，陳思平依舊來(lái)到這家茶館，還坐在昨天的位置上，悠然自得地喝茶看書，楊秋怡通過(guò)望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)了端倪，鳥籠里的食罐圖案由冬天的梅花換成了夏天的荷花，楊秋怡因此斷定陳思平已經(jīng)和禿鷹聯(lián)系上了，宋展鵬才意識(shí)到陳思平在花鳥市場(chǎng)掉包了。

楊秋怡分析陳思平之所以繼續(xù)留下來(lái)肯定還有其他的任務(wù)，決定先不抓他，順藤摸瓜追查禿鷹的下落，楊秋怡通過(guò)望遠(yuǎn)鏡觀察著陳思平，陳思平竟然沖著她冷笑，楊秋怡氣得咬牙切齒，發(fā)誓和他斗到底。周冠玉得知楊秋怡的行動(dòng)遇到了阻礙，就和任筱堂商量側(cè)翻陳思平，任筱堂覺得不可能，因?yàn)楫?dāng)年北伐軍路過(guò)陳思平老家的時(shí)候，把他一家老小十幾口全部殺死，陳思平就把這筆賬算在國(guó)民政府頭上，他才投靠了汪精衛(wèi)政府和日本人，周冠玉讓任筱堂協(xié)助楊秋怡，還極力撮合他們倆，任筱堂笑而不語(yǔ)。

楊秋怡陷入困境，她茶不思飯不想，擔(dān)心被取消這次行動(dòng)的資格，宋展鵬特意做了可口的飯菜，拼命哄她開心，可楊秋怡就是無(wú)法釋懷，強(qiáng)行把宋展鵬攆出去，想自己一個(gè)人靜一靜，宋展鵬無(wú)奈只好離開，任筱堂遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到這一幕，他敲開了楊秋怡的房門。