洞房花燭夜，竇天寶(郭德綱 飾)因嫌新媳婦大俊貌丑，假托上廁所之名連夜逃離了大興。大俊家在當(dāng)?shù)匾彩歉粦?，加之大俊貌丑性憨，而且自我感覺(jué)極其良好，從來(lái)不覺(jué)得自己丑，覺(jué)得自己肯下嫁完全是看竇家已故老爺子的面子，覺(jué)得竇天寶太不知趣，于是發(fā)誓天涯海角也一定要找到竇天寶。

竇天寶來(lái)到天橋，正碰到何人樂(lè)要上天橋說(shuō)相聲，于是要聽(tīng)一段。在天橋的各種攤位中間，竇天寶坐在相聲攤的場(chǎng)面桌旁，聽(tīng)二娘們和陳世忠說(shuō)相聲。竇天寶聽(tīng)出二娘們藝業(yè)不凡，有點(diǎn)自己的玩意，便很愛(ài)惜，掏出錢來(lái)放在場(chǎng)面桌上。何人樂(lè)一邊道謝，一邊詢問(wèn)竇天寶的近況。言語(yǔ)間一來(lái)二去提到了雪夢(mèng)華，竇天寶于是去戲班找雪夢(mèng)華。

竇天寶來(lái)到后臺(tái)與雪夢(mèng)華聊天。沒(méi)說(shuō)幾句話，雪夢(mèng)華就說(shuō)自己餓了。竇天寶急忙出去買點(diǎn)心。哪知提著點(diǎn)心回來(lái)后，伙計(jì)卻再不許竇天寶進(jìn)后臺(tái)找雪夢(mèng)華了，都言不認(rèn)識(shí)他。竇天寶想起當(dāng)初花在戲班身上的錢，深感這些人太過(guò)絕情絕義。出得戲班，卻發(fā)現(xiàn)歸來(lái)路上不小心被小偷偷去了身上錢袋。身無(wú)分文的竇天寶去店里投宿，想先欠著或者，結(jié)果被伙計(jì)趕了出去。

竇天寶去相聲藝人何人樂(lè)家借宿。何人樂(lè)說(shuō)自己丈母娘明天要過(guò)來(lái)住幾天，實(shí)在不方便，告訴竇天寶可以去說(shuō)相聲的陳世忠家借宿，說(shuō)相聲的最講義氣，肯定沒(méi)問(wèn)題。說(shuō)完了還不停的夸竇天寶的大褂好。竇天寶脫下大褂贈(zèng)與何人樂(lè)。何人樂(lè)一邊推托，一邊收下。竇天寶來(lái)到陳世忠家，摸著陳世忠家門上的大鎖，嘆著氣，轉(zhuǎn)身離去。

深夜里，竇天寶穿著短衣褲抱著肩在街上走。一輛洋車從對(duì)面跑來(lái)，車?yán)镒暮杖皇亲约盒奶墼S久思念許久的冰清姑娘。竇天寶急忙上前將車攔住。冰清卻對(duì)他說(shuō)自己叫玉潔，冰清已經(jīng)死了。洋車就地而去，風(fēng)中傳來(lái)冰清的輕笑。竇天寶站在電線桿下大哭。對(duì)面走來(lái)竇天寶多年不見(jiàn)的兒時(shí)好友沒(méi)溜。沒(méi)溜將天寶帶到自己家中。原來(lái)沒(méi)溜爹媽死了之后，自己去了一趟兩廣，沒(méi)掙到錢，只好又孤身回到北平。從此竇天寶就借住在沒(méi)溜家中，但是兩個(gè)人約定白天各做各的營(yíng)生，誰(shuí)也不許管誰(shuí)，只是晚上回來(lái)一處睡覺(jué)而已。

這一日，街上有個(gè)騙子用十個(gè)碗騙錢，說(shuō)自己是山東來(lái)送禮的，可那家人不在了，手里拿著信，說(shuō)這十個(gè)碗是上等瓷器“十老會(huì)”。沒(méi)想到還沒(méi)騙到錢就被上一次受過(guò)騙的人發(fā)現(xiàn)了，追打而去。恰好竇天寶從此經(jīng)過(guò)，撿起十個(gè)碗和寫(xiě)著“十老會(huì)”的信，興沖沖來(lái)到一家古玩鋪。柜上一個(gè)先生看碗，另一個(gè)先生查瓷器譜，卻說(shuō)瓷器譜上并沒(méi)有“十老會(huì)”的名字，不收。竇天寶不甘心，直夸自己的碗好，不小心打碎了一個(gè)，無(wú)奈悻悻離開(kāi)。

竇天寶來(lái)到梁宅，給梁大元(于謙 飾)看自己帶來(lái)的九個(gè)碗。梁大元差小筆(曹云金 飾)去取瓷器譜。竇天寶心虛，包上碗欲走。小筆卻說(shuō)這碗在譜，叫“九龍圖”。梁大元立刻出一千元將碗買了下來(lái)。竇天寶不由嘆氣，碎一個(gè)到對(duì)了。當(dāng)晚，竇天寶和梁大元一起到酒樓吃飯、聽(tīng)曲。竇天寶多日不聽(tīng)曲了，這次格外高興，把弦?guī)熀统亩假p了個(gè)遍，剛剛賣碗賺的錢，轉(zhuǎn)眼已花去了六百多。席間梁大元問(wèn)竇天寶今后的打算。竇天寶于是托梁大元幫他找家戲班，自己要下海唱戲。梁大元?jiǎng)値Ц]天寶來(lái)到戲班后臺(tái)，竇天寶就成了眾人的笑話。他根據(jù)自己的理解改了唱詞，把《珠簾寨》原板“嘩啦啦”改了“咕咚咚”，還說(shuō)出自己一番道理。礙著梁大元面子，竇天寶留下來(lái)搭班唱戲，說(shuō)定明天就派戲。第二天，班主單獨(dú)和竇天寶談，說(shuō)沒(méi)法給他派戲，因?yàn)樗粫?huì)整出的戲，就是學(xué)也是以后的事了。竇天寶頭一天搭班，先是《捉放曹》演個(gè)豬，他在臺(tái)上不好好演，學(xué)豬叫。然后《牧羊圈》演羊，他又學(xué)羊叫。最后壓軸戲《黑驢告狀》那驢本該竇天寶演，管事的不讓他再演了。竇天寶心中本就有氣，才在演豬演羊時(shí)故意攪了場(chǎng)，一聽(tīng)管事的話，上去就和他扭打在一起。兩人一直打到臺(tái)上，把戲徹底攪了。恰巧小筆來(lái)到園子，偷偷趁亂拉竇天寶衣襟將他拉走。

原來(lái)小筆找竇天寶是有事，街北平安戲院開(kāi)業(yè)，大破臺(tái)缺一個(gè)吊死鬼，酬勞是二百。竇天寶毫不猶豫應(yīng)下了?；氐郊依铮瑳](méi)溜聽(tīng)聞此事，心中迷信，勸他別去。竇天寶不聽(tīng)，堅(jiān)持要賺這二百元錢。晚上，竇天寶到后臺(tái)扮上，有人給勾臉，有人囑咐路線。竇天寶扮好了一路跑來(lái)，不時(shí)被桌椅絆倒，最后跑到后臺(tái)門口，有人把他推出去，扔給他二百元錢。竇天寶好不容易才爬起來(lái)，捏著二百元踉蹌回家，不想路上又被人將二百元搶去。竇天寶撲地痛哭，巧遇評(píng)戲班小主演十二紅(舒硯 飾)和她的母親李媽。李媽與竇天寶的母親舊日相識(shí)，又見(jiàn)他實(shí)在可憐，于是將其帶回家中。李媽勸慰竇天寶“有享不了的福，沒(méi)有受不了的罪”。十二紅提議讓竇天寶跟她們搭班唱評(píng)戲。早上，竇天寶正在沒(méi)溜家勤奮的練嗓子，小筆來(lái)邀請(qǐng)他參加梁大元生日。竇天寶酒席宴間百感交集，喝了一個(gè)大醉，把梁大元的生日宴弄得不尷不尬。兩個(gè)仆人將其扶出。竇天寶糊里糊涂上了一輛不知是誰(shuí)的汽車。