因為代名揚(閆霖飛 飾)屢立戰(zhàn)功，因此正式升任為情報處處長，日本人還專門為他召開了歡慶酒會。陳雅茹(潘辰 飾)跟著佐藤夫人也參加了酒會，代名揚見到陳雅茹很是開心，在酒會上，陳雅茹見到了中學時的閨蜜張琳琳，二人詳談甚歡，而就在說話時張琳琳無意間撩了一下頭發(fā)被佐藤夫人看到了，佐藤夫人的表情很是惶恐。水頭鎮(zhèn)抗日民團的電訊專家秀才譯出了一份電報，電報的內(nèi)容是告訴高怡然(劉庭羽 飾)等人日寇可能會對在江北地區(qū)非常有聲望的張大帥不利，張大帥是江北抗日的代表，如果他有意外或者向日寇投降，勢必會對江北的抗日局勢影響頗大。袁向辰(何明翰 飾)深知大帥不可能輕易見他們，于是偷偷潛入江北城于大帥府附近觀察。

大帥府門前坐滿了以前張大帥的手下，以王旅長為首等人懇求大帥重新出山帶領他們繼續(xù)抗擊日寇，但是大帥閉門不見。其實這王旅長等人根本不是真心請大帥的，而是受到代名揚教唆去引大帥出府，只是沒有得逞而已。這個王旅長也沒有好下場，他去找代名揚去要賞金，結果卻被代名揚給殺了。袁向辰很快意識到張大帥可能會有危險，于是讓高怡然派人在大帥府附近暗中保護。同時利用這重回江北的機會，袁向辰再次來見了陳雅茹，讓她將日本人要對張大帥不利的消息通過媒體宣揚出去，而就在這時，代名揚又來找陳雅茹了，袁向辰還險些栽在代名揚手中。

佐藤裕介對代名揚針對張大帥采取的行動進展十分不滿，于是下令催促。代名揚準備從張大帥的兒子張子強下手。袁向辰已經(jīng)調(diào)查清楚代名揚對張大帥的陰謀，因此更加抓緊了對張大帥的保護。而代名揚一邊通過媒體向外散布張大帥已經(jīng)同日偽政府談判，動搖江北人民對張大帥的信任，一邊又找一群人假裝愛國志士去大帥府前大鬧。張大帥還是穩(wěn)如泰山，可是他年輕氣盛的兒子張子強卻沉不住氣了，他不忍辱罵執(zhí)意離開大帥府，張大帥勸阻不成，只好放他離開。

日偽特務和抗日民團都日夜守護著大帥府，張子強一走出大帥府，雙方便已經(jīng)知道了。張子強離開家后和一群愛國學生一起準備為抗日力量做些貢獻。晚上的時候，他們幾個學生向日本人的櫻花俱樂部扔汽油瓶，結果撤退時，張子強被監(jiān)視的日偽特務們抓獲了。聽到這個消息的張大帥再也坐不住了，他下令讓保護大帥府的警衛(wèi)班去救張子強，張大帥下令就算救不了，也不能讓他的兒子落在日本人手里成為把柄。

張大帥的人還沒趕到，袁向辰和高怡然則開始行動了，他們輕松干掉了抓捕張子強的幾名特務，這時張大帥的警衛(wèi)班趕到，將袁向辰他們一起帶回了大帥府。張大帥知道袁向辰此人，也很是感謝袁向辰等人對兒子的相救之恩?？墒钱斣虺降热颂岢鲎審埓髱洺錾焦餐谷諘r，張大帥卻下了逐客令。袁向辰等人只好離開，不過他還是希望張大帥能夠考慮一下。

幾次任務失敗，代名揚倍受佐藤的責備，因此代名揚找了一批心狠手辣之人組成特別行動隊為自己所用。代名揚讓他們兩兩廝殺，活著的人才能成為特別行動隊的一員。