比干(郭凱敏 飾)、黃飛虎(鄭斌輝 飾)速找姜子牙(劉德凱 飾)救姬昌，姜子牙預(yù)感申公豹(苗海忠 飾)必會(huì)從中作梗，便以計(jì)糾纏申公豹，申公豹無(wú)法施法。太廟大火突起，紂王(馬景濤 飾)無(wú)法再殺姬昌，申公豹出主意將姬昌軟禁在小鎮(zhèn)尤里。黃飛虎一氣之下，欲離開(kāi)朝歌前往陳塘關(guān)探妹，行前與姜子牙告別，姜子牙聞知其妹臨產(chǎn)，斷言其妹必生一奇才之子。姬昌的護(hù)衛(wèi)逃回西歧，向伯邑考(關(guān)禮杰 飾)、姬發(fā)報(bào)信，姬發(fā)力勸伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。黃飛虎來(lái)到陳塘關(guān)，見(jiàn)到其妹生了一個(gè)肉球怪胎。李靖氣急，抽刀劈開(kāi)肉球，一男嬰跳出，直呼李靖父親。李靖欲殺，黃飛虎制止，談及姜子牙之言，為男嬰取名哪吒。太乙真人來(lái)到，愿收哪吒為徒，李靖同意。姬發(fā)來(lái)到朝歌，故作瘋癲，躲過(guò)了紂王和狐妲己的試探，在姜子牙的幫助下與姬昌見(jiàn)面。姬昌已在潛心著作《周易》，向姬發(fā)闡述了一番為政之道，勸其速回西歧。姬發(fā)逃離朝歌，申公豹言稱將來(lái)必是大患，紂王不以為然。