周一平想派秦川(張丹峰 飾)到農(nóng)民講習(xí)所傳授軍事技能和知識，秦川自然求之不得，周一平看出今晚會下雨，讓秦川去他的宿舍拿雨衣先穿上，周一平還讓秦川勸秦嶺(傅程鵬 飾)也一起去，還讓秦川去他宿舍拿雨衣。秦嶺堅決不去，還不許他和講習(xí)所的農(nóng)民們接觸，連連提醒秦川離共產(chǎn)黨遠一點，秦川心意已決。

秦川來農(nóng)民講習(xí)所，進門就聽到賓潔在講課，他虛心向賓潔請教，賓潔苦口婆心給他講了農(nóng)民參加革命的重要性，以及給農(nóng)民分田地的重要性，秦川深受啟發(fā)。秦嶺得知秦川去農(nóng)民講習(xí)所上課，擔(dān)心他被共產(chǎn)黨洗腦，就來找胡瑞林告狀，胡瑞林讓他提醒秦川不要再和共產(chǎn)黨接觸，蔣介石肯定會清除在國民革命軍中的共產(chǎn)黨員。

秦嶺勸秦川不要再去農(nóng)民講習(xí)所，秦川不服氣，他和秦嶺據(jù)理力爭，反復(fù)強調(diào)農(nóng)民在革命中的重要性，秦嶺氣得無語，就在這時，學(xué)校接到蔣介石的命令，胡瑞林召集學(xué)員們緊急集合，他親自帶隊來家里抓周一平，周一平不慌不忙在燒重要文件，胡瑞林口口聲聲稱共產(chǎn)黨人開著中山艦駛進黃埔港，想抓蔣介石去海參崴，然后轉(zhuǎn)送莫斯科，胡瑞林奉命驅(qū)逐黃埔軍校的所有共產(chǎn)黨員。

周一平當眾拆穿蔣介石破壞了孫中山先生聯(lián)俄聯(lián)共的政策，胡瑞林逼周一平把槍上交，周一平想向周恩來匯報，才知道周恩來的警衛(wèi)員也被控制了，胡瑞林逼秦川把周一平的槍繳了，秦川被眼前的變故搞得一頭霧水，可他只能照辦。周一平被抓走，賓潔躲在路邊的店鋪里看到，傷心地淚流滿面。

秦川百思不得其解，共產(chǎn)黨和革命黨曾經(jīng)結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，現(xiàn)在卻反目成仇，他覺得很壓抑，感覺呼吸都不順暢，他仔仔細細把周一平的雨衣疊好。秦嶺奉命帶著學(xué)員們仔細搜查了共產(chǎn)黨學(xué)員們的宿舍，逼秦川把周一平的雨衣上交，勸他和周一平撇清關(guān)系，否則會被連累，秦川不想背叛老師，秦嶺狠狠教訓(xùn)了他一頓，勸他趁早退學(xué)，臨走，還把周一平的雨衣拿走。

秦嶺把周一平的雨衣上交給胡瑞林，極力提秦川辯護，胡瑞林讓他看好秦川，千萬不能讓他加入共產(chǎn)黨，以免日后兄弟兵戎相見。第四期學(xué)員順利畢業(yè)，秦嶺被分到中央軍一軍任連長，秦川主動要求去第四軍的葉挺獨立團，秦嶺埋怨他做事太沖動，葉挺獨立團有很深的共產(chǎn)黨背景，秦嶺去找胡瑞林幫忙把秦川調(diào)離獨立團，才知道周一平也在獨立團，胡瑞林派秦嶺去監(jiān)視周一平。

秦嶺和秦川一起坐火車趕往獨立團，周一平來車站接他們，他現(xiàn)在是獨立團的教導(dǎo)委員，眼看離金鼓鎮(zhèn)越來越近，秦嶺想回家找秦大榜報仇，周一平送秦川和秦嶺到鎮(zhèn)子口，和他們約定匯合的地點，對他們千叮嚀萬囑咐，只要遠遠看看家里人就走。

秦川和秦嶺換上百姓的衣服回鎮(zhèn)上，遠遠看到父親佝僂著腰在街道上拾糞，他們不敢暴露，趕忙躲進旁邊的空房子里。秦川想去看看夏丹(江鎧同 飾)，秦嶺給他十分鐘時間，秦川買了一壇酒放在夏丹家地頭，還在酒壇上拴上那根紅穗頭。夏丹和父親一起種莊稼，秦大榜和二蛤蟆帶人來鬧事，逼他們改種大煙，否則就把莊稼都刨了。

夏丹看奧紅穗頭，知道秦川回來過，她心中暗喜，夜里，夏丹三拜月亮，保佑秦川早去早還。秦川回到部隊一直悶悶不樂，想起父親和夏丹的遭遇，他的心里五味雜陳，周一平看出他的心事，鼓勵他做有志青年，將來就能號召更多的人反抗軍閥黑暗統(tǒng)治，周一平也知道秦嶺是胡瑞林派來監(jiān)視他的，可還是不計前嫌重用他，就是想讓秦嶺親眼證實共產(chǎn)黨和國民黨的不同，秦川頓時豁然開朗。

獨立團搞實戰(zhàn)演習(xí)，秦川率領(lǐng)一個排的戰(zhàn)士和馬德彪作戰(zhàn)，對方一個連的兵力，秦川周密部署，聲東擊西，給對方以重創(chuàng)，然后再利用有利地形，把對方引到近前再開戰(zhàn)，雙方展開激戰(zhàn)，馬德彪的部隊很快傷亡殆盡，秦川把他俘虜，馬德彪不服氣，秦川趁機提出讓馬德彪跟著他。

周一平派兵攻打雁城，秦嶺一心想殺了秦大榜報仇雪恨，周一平卻派他們倆打外圍，負責(zé)阻擊秦大榜。百姓們得知秦嶺要帶兵攻打雁城，大家群情激奮，劉三喜帶頭開荒種莊稼，秦大榜派二蛤蟆把劉三喜抓來，要把他當眾斬首，鄉(xiāng)親們一起為劉三喜求情。