對于紅孩兒(周冉 飾)不服管教、任性妄為的問題，唐僧(鐘奕兒 飾)建議牛魔王(周柯伊 飾)鐵扇公主(陶冰藍 飾)合力教導(dǎo)。這時紅孩兒回來看到孫悟空(趙士添 飾)就要把他扇走，鐵扇公主不給扇子，紅孩兒自己去搶，走上前去發(fā)現(xiàn)情勢不對打算走，被牛魔王定住。紅孩兒對牛魔王大放厥詞還說不讓他們安寧，總有一天要教訓(xùn)唐僧還要燒死孫悟空。牛魔王聽了大怒，紅孩兒說這是上梁不正下梁歪，牛魔王一氣之下把紅孩兒踢到了電藤牢房，讓他好好反省。

牛魔王家的事情了了，鐵扇公主答應(yīng)送悟空師徒一程。到了火焰山，鐵扇公主拿出芭蕉扇滅了火，悟空師徒告別他們重新上路了。

回到家中，鐵扇公主看到紅孩兒沒吃飯心疼他，紅孩兒卻絲毫不知悔改，牛魔王堅持要等到紅孩兒悔改才能放他。紅孩兒在電藤牢房，一聲巨響他的束縛解開了，是鷹魔王救了他。鐵扇公主聽到巨響不放心與牛魔王一起去看紅孩兒卻發(fā)現(xiàn)他不見了。

另一邊，鷹魔王讓紅孩兒把三昧真火噴在彈丸上用大弓射出去，紅孩兒見到威力巨大，得意的想多弄一些說不定可以射到玉帝那里去，鷹魔王卻說只有孫悟空才能大鬧天宮，故意挑撥孫悟空與紅孩兒的關(guān)系，紅孩兒氣極，失去理智到處噴火，致使多數(shù)無辜村民受害。

悟空師徒走到一處發(fā)現(xiàn)村民被燒死，悟空想滅火卻撲不滅，這時紅孩兒出現(xiàn)挑釁道不光要燒村民還要燒他。孫悟空與紅孩兒纏斗，被三昧真火燒到，飛走。唐僧身邊沒了孫悟空就被鷹魔王輕易地抓走了。

鷹魔洞里紅孩兒被鷹魔王挑動的要吃唐僧肉，唐僧勸他們回頭是岸。紅孩兒要現(xiàn)在就燒了他，鷹魔王卻說要等到今夜子時才能吃，這時紅孩兒手下來報說沒有找到牛魔王與鐵扇公主，紅孩兒親自去找還威脅鷹魔王不準(zhǔn)先吃唐僧肉。